INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | -0,55 % | 0,97 % | 5,77 % | 7,38 % | 5,77 % | 13,17 % | 29,81 % | 36,69 % | 60,64 % |
| Categoria | 0,50 % | -0,48 % | 2,11 % | 5,39 % | 7,42 % | 5,79 % | 10,73 % | 33,12 % | 33,99 % | 63,73 % |
| Delta | 0,31 % | -0,07 % | -1,14 % | 0,37 % | -0,05 % | -0,02 % | 2,44 % | -3,31 % | 2,70 % | -3,10 % |
| Benchmark* | 0,60 % | -0,48 % | 1,43 % | 5,30 % | 8,25 % | 6,81 % | 14,71 % | 45,48 % | 56,17 % | 94,66 % |
| Delta | 0,21 % | -0,07 % | -0,46 % | 0,47 % | -0,88 % | -1,04 % | -1,54 % | -15,67 % | -19,48 % | -34,03 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,51 % | 4,20 % | 8,32 % | -7,83 % | 20,70 % | -0,02 % | 18,03 % | -11,86 % |
| Categoria | 14,88 % | 5,56 % | 13,60 % | -13,88 % | 22,14 % | 0,66 % | 23,93 % | -12,77 % |
| Delta | 2,62 % | -1,36 % | -5,28 % | 6,04 % | -1,44 % | -0,68 % | -5,90 % | 0,91 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -2,22 % | -4,07 % | -7,41 % | 1,97 % | -5,30 % | 3,51 % | -8,13 % | -1,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,33 % | 9,80 % | 7,11 % |
| Categoria | 12,20 % | 10,76 % | 6,56 % |
| Delta | 2,13 % | -0,96 % | 0,55 % |
| Benchmark* | 16,81 % | 14,32 % | 10,02 % |
| Delta | -2,49 % | -4,51 % | -2,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,38 % | 13,07 % | 13,31 % |
| Volatilità Categoria | 11,97 % | 12,06 % | 12,73 % |
| Volatilità Benchmark | 12,46 % | 12,95 % | 13,97 % |
| Max drawdown | -10,09 % | -15,51 % | -16,87 % |
| Tempo di recupero | 88 j | 168 j | 469 j |
| DSR | 9,31 % | 9,63 % | 9,75 % |
| Sortino | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
| VAR 95 | -2,88 % | -2,99 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -5,77 % | -5,77 % | -5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,92 | 0,52 | 0,39 |
| TEV | 3,71 % | 3,49 % | 4,00 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -1,29 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,93 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 1,02 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,22 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,97 | 0,91 |
| R² | 92,39 | 92,96 | 91,81 |
| Beta bull | 0,96 | 0,94 | 0,88 |
| Beta bear | 1,04 | 0,99 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,89 | -0,74 |
| Kurtosis | 1,14 | 2,44 | 2,02 |
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