INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,61 % | 7,68 % | 22,44 % | 26,23 % | 38,85 % | 39,15 % | 73,73 % | 95,39 % | 53,38 % | 98,81 % |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,68 % | 2,14 % | 8,78 % | 10,89 % | 17,23 % | 15,67 % | 28,76 % | 33,47 % | 18,91 % | 30,53 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,76 % | 3,22 % | 7,35 % | 8,92 % | 14,76 % | 13,09 % | 21,55 % | 12,88 % | 0,34 % | 3,96 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,62 % | 16,03 % | -0,78 % | -17,00 % | 1,99 % | 12,12 % | 24,48 % | -9,41 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 8,19 % | -0,34 % | -0,17 % | -0,97 % | -3,57 % | -3,08 % | 4,17 % | 3,43 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 2,82 % | -3,06 % | -4,80 % | -0,78 % | -0,85 % | -5,41 % | 2,95 % | 2,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 62,15 % | 20,71 % | 6,10 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 22,71 % | 6,16 % | 2,28 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 16,65 % | 1,57 % | -0,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,59 % | 17,25 % | 17,20 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,49 % | -19,50 % | -32,30 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 170 j | 1553 j |
| DSR | 10,57 % | 11,43 % | 11,79 % |
| Sortino | 5,70 | 1,55 | 0,36 |
| VAR 95 | -3,36 % | -3,55 % | -3,55 % |
| VAR 99 | -7,19 % | -7,19 % | -5,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,24 | 1,03 | 0,25 |
| TEV | 9,45 % | 7,68 % | 7,14 % |
| Information ratio (IR) | 1,76 | 0,20 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,00 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,96 | 0,98 |
| Indice Omega | 2,52 | 1,43 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 1,01 | 0,99 |
| R² | 74,33 | 80,16 | 82,77 |
| Beta bull | 1,10 | 1,07 | 1,10 |
| Beta bear | 1,60 | 1,03 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,36 | -0,24 | 0,03 |
| Kurtosis | 1,23 | 1,40 | 0,83 |
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