INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | -0,16 % | 2,02 % | 2,56 % | 4,97 % | 4,11 % | 4,00 % | 30,73 % | 65,92 % | 51,78 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,23 % | -0,70 % | -1,12 % | -3,94 % | -3,70 % | 3,77 % | -5,24 % | -18,09 % | -16,67 % | -99,16 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,31 % | -1,01 % | -2,09 % | -5,31 % | -5,01 % | 2,67 % | -8,26 % | -29,74 % | -40,44 % | -142,16 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,70 % | 10,01 % | -7,20 % | 24,63 % | 2,35 % | 8,66 % | -8,18 % | 7,67 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -18,98 % | -8,91 % | 8,47 % | -8,36 % | -7,98 % | -21,98 % | -6,24 % | 1,61 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -24,81 % | -12,09 % | 7,68 % | -12,38 % | -8,17 % | -24,73 % | -7,64 % | 1,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,09 % | 5,87 % | 9,63 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -5,85 % | -4,85 % | -2,30 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -8,24 % | -7,33 % | -4,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,00 % | 13,17 % | 14,64 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -18,39 % | -18,39 % | -19,23 % |
| Tempo di recupero | - | - | 699 j |
| DSR | 10,46 % | 9,45 % | 9,82 % |
| Sortino | -0,06 | 0,31 | 0,83 |
| VAR 95 | -3,32 % | -2,88 % | -2,88 % |
| VAR 99 | -6,88 % | -5,34 % | -6,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,22 | 0,55 |
| TEV | 12,67 % | 11,36 % | 12,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,65 | -0,65 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,55 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,59 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,10 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,59 | 0,63 |
| R² | 61,71 | 49,01 | 48,53 |
| Beta bull | 0,59 | 0,57 | 0,68 |
| Beta bear | 0,51 | 0,63 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,43 | -0,15 |
| Kurtosis | 2,48 | 1,49 | 1,41 |
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