INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 0,35 % | 2,79 % | 4,46 % | 8,68 % | 7,80 % | 3,05 % | 25,06 % | 50,72 % | 50,72 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,43 % | 0,99 % | 1,29 % | 0,77 % | -2,67 % | 4,76 % | 2,45 % | -23,22 % | -25,71 % | -92,25 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,09 % | 1,74 % | 2,07 % | 0,86 % | -3,79 % | 4,17 % | 1,50 % | -34,66 % | -47,77 % | -131,76 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,70 % | 10,01 % | -7,20 % | 24,63 % | 2,35 % | 8,66 % | -8,18 % | 7,67 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -18,96 % | -8,99 % | 8,53 % | -8,36 % | -8,01 % | -21,93 % | -6,23 % | 1,57 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -24,81 % | -12,09 % | 7,68 % | -12,38 % | -8,17 % | -24,73 % | -7,64 % | 1,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,56 % | 7,16 % | 8,86 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -1,52 % | -5,92 % | -3,33 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -3,84 % | -8,83 % | -6,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,32 % | 12,28 % | 13,54 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -17,73 % | -18,39 % | -19,23 % |
| Tempo di recupero | 357 j | 359 j | 699 j |
| DSR | 10,26 % | 8,64 % | 9,25 % |
| Sortino | -0,17 | 0,48 | 0,78 |
| VAR 95 | -3,02 % | -2,57 % | -2,61 % |
| VAR 99 | -6,88 % | -4,77 % | -5,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,34 | 0,53 |
| TEV | 12,60 % | 11,05 % | 11,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,30 | -0,80 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,51 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,55 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,13 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,56 | 0,59 |
| R² | 53,37 | 47,32 | 47,76 |
| Beta bull | 0,54 | 0,60 | 0,60 |
| Beta bear | 0,50 | 0,60 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,36 | -0,24 |
| Kurtosis | 2,64 | 1,53 | 1,17 |
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