INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43 % | -1,02 % | -0,57 % | 0,33 % | 0,34 % | -7,63 % | -8,14 % | -6,32 % | -4,56 % | 9,18 % |
| Categoria | -0,29 % | -0,52 % | -0,26 % | -0,22 % | 0,56 % | -1,39 % | -2,35 % | -0,26 % | -3,55 % | 2,14 % |
| Delta | -0,15 % | -0,50 % | -0,31 % | 0,55 % | -0,23 % | -6,24 % | -5,79 % | -6,06 % | -1,01 % | 7,04 % |
| Benchmark* | -0,38 % | -0,86 % | -0,36 % | -0,10 % | 0,29 % | -4,31 % | -5,30 % | -2,96 % | -6,78 % | 5,50 % |
| Delta | -0,05 % | -0,16 % | -0,21 % | 0,43 % | 0,05 % | -3,31 % | -2,84 % | -3,36 % | 2,22 % | 3,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,06 % | -0,26 % | -11,60 % | 13,26 % | -0,09 % | 10,15 % | 4,04 % | -9,76 % |
| Categoria | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % | -3,99 % |
| Delta | 3,38 % | -2,08 % | 0,14 % | 6,26 % | -2,18 % | 4,71 % | 5,03 % | -5,77 % |
| Benchmark* | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % | -4,73 % |
| Delta | 1,64 % | -1,94 % | 5,09 % | 2,35 % | -3,33 % | -0,13 % | 3,25 % | -5,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,38 % | -2,11 % | -0,65 % |
| Categoria | -1,63 % | -0,04 % | -0,54 % |
| Delta | -4,75 % | -2,07 % | -0,11 % |
| Benchmark* | -4,18 % | -1,09 % | -1,25 % |
| Delta | -2,20 % | -1,02 % | 0,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,40 % | 8,65 % | 10,07 % |
| Volatilità Categoria | 5,49 % | 4,87 % | 5,79 % |
| Volatilità Benchmark | 8,00 % | 6,80 % | 8,45 % |
| Max drawdown | -12,02 % | -12,02 % | -20,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,84 % | 6,72 % | 7,24 % |
| Sortino | -0,98 | -0,77 | -0,32 |
| VAR 95 | -2,24 % | -1,80 % | -1,96 % |
| VAR 99 | -5,21 % | -5,17 % | -4,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,84 | -0,60 | -0,23 |
| TEV | 3,91 % | 3,95 % | 4,68 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,26 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 1,21 | 1,13 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 1,27 | 1,16 | 1,03 |
| Indice Omega | 0,72 | 0,82 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,23 | 1,14 | 1,06 |
| R² | 88,85 | 80,42 | 78,59 |
| Beta bull | 1,43 | 1,26 | 1,13 |
| Beta bear | 1,16 | 1,07 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,34 | -0,69 | -0,08 |
| Kurtosis | 4,58 | 3,54 | 2,98 |
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