INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | -0,30 % | 1,03 % | 3,30 % | 9,06 % | 3,51 % | 3,83 % | 38,03 % | 45,31 % | 82,77 % |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | -0,23 % | -0,97 % | -2,66 % | -4,03 % | -5,26 % | 0,94 % | -11,05 % | -35,04 % | -32,28 % | -132,39 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,47 % | -2,07 % | -4,26 % | -8,59 % | -10,99 % | -1,15 % | -19,03 % | -58,39 % | -78,90 % | -233,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,43 % | 8,58 % | -16,37 % | 19,63 % | 15,83 % | 30,97 % | -7,97 % | 18,55 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -20,14 % | -25,57 % | 12,55 % | -9,02 % | -12,10 % | -4,65 % | -11,99 % | 5,29 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -32,03 % | -32,80 % | 11,51 % | -16,97 % | -14,85 % | -8,98 % | -10,28 % | 5,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,12 % | 8,42 % | 7,06 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -9,72 % | -7,33 % | -4,35 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -14,93 % | -11,31 % | -8,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,87 % | 12,28 % | 14,22 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -20,28 % | -20,28 % | -25,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1052 j |
| DSR | 10,38 % | 8,53 % | 9,35 % |
| Sortino | 0,04 | 0,64 | 0,59 |
| VAR 95 | -2,54 % | -2,44 % | -2,80 % |
| VAR 99 | -6,76 % | -4,21 % | -4,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,45 | 0,39 |
| TEV | 16,68 % | 15,32 % | 15,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -0,74 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,43 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,43 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,19 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,40 | 0,47 |
| R² | 60,93 | 42,62 | 47,31 |
| Beta bull | 0,38 | 0,24 | 0,40 |
| Beta bear | 0,43 | 0,48 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,41 | 0,10 |
| Kurtosis | 1,60 | 1,16 | 0,80 |
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