INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,77 % | -0,51 % | -5,47 % | -9,48 % | -9,39 % | -9,48 % | -0,83 % | 11,75 % | 2,77 % | 59,18 % |
| Categoria | 0,30 % | -0,94 % | -4,81 % | -8,79 % | -8,63 % | -8,79 % | 5,07 % | 50,53 % | 42,28 % | 176,79 % |
| Delta | 2,47 % | 0,44 % | -0,66 % | -0,69 % | -0,76 % | -0,69 % | -5,90 % | -38,78 % | -39,52 % | -117,61 % |
| Benchmark* | 0,06 % | -0,75 % | -4,00 % | -7,89 % | -5,91 % | -7,89 % | 13,79 % | 74,77 % | 85,38 % | 273,16 % |
| Delta | 2,70 % | 0,24 % | -1,47 % | -1,60 % | -3,49 % | -1,60 % | -14,62 % | -63,02 % | -82,62 % | -213,98 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,62 % | 12,43 % | 8,58 % | -16,37 % | 19,63 % | 15,83 % | 30,97 % | -7,97 % |
| Categoria | 2,78 % | 32,80 % | 34,34 % | -28,99 % | 28,83 % | 28,09 % | 35,81 % | 4,17 % |
| Delta | 0,83 % | -20,38 % | -25,76 % | 12,61 % | -9,21 % | -12,26 % | -4,84 % | -12,14 % |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | -3,30 % | -32,03 % | -32,80 % | 11,51 % | -16,97 % | -14,85 % | -8,98 % | -10,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,69 % | 5,55 % | 2,59 % |
| Categoria | -2,04 % | 17,31 % | 9,18 % |
| Delta | 4,73 % | -11,76 % | -6,59 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 23,34 % | 14,84 % |
| Delta | -0,12 % | -17,79 % | -12,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,63 % | 11,84 % | 13,43 % |
| Volatilità Categoria | 19,63 % | 16,46 % | 17,85 % |
| Volatilità Benchmark | 23,26 % | 19,09 % | 20,28 % |
| Max drawdown | -13,87 % | -20,28 % | -25,88 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 302 j | 1052 j |
| DSR | 10,58 % | 8,43 % | 9,36 % |
| Sortino | 0,06 | 0,30 | 0,09 |
| VAR 95 | -3,16 % | -2,54 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -6,76 % | -3,60 % | -4,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,21 | 0,06 |
| TEV | 15,87 % | 14,69 % | 14,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | -1,21 | -0,82 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,41 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,49 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,09 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,40 | 0,45 |
| R² | 56,12 | 40,84 | 46,21 |
| Beta bull | 0,24 | 0,25 | 0,35 |
| Beta bear | 0,42 | 0,44 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,42 | -0,08 |
| Kurtosis | 1,99 | 1,17 | 0,51 |
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