INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | 0,41 % | 1,69 % | 10,98 % | 1,27 % | 0,38 % | 2,12 % | 24,08 % | 47,54 % | 83,99 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,31 % | -0,34 % | -1,87 % | -5,50 % | 4,52 % | 3,43 % | -5,00 % | -32,75 % | -29,26 % | -110,88 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,62 % | -1,69 % | -3,45 % | -9,02 % | 5,13 % | 4,44 % | -5,94 % | -48,33 % | -70,86 % | -196,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,43 % | 8,58 % | -16,37 % | 19,63 % | 15,83 % | 30,97 % | -7,97 % | 18,55 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -20,14 % | -25,57 % | 12,55 % | -9,02 % | -12,10 % | -4,65 % | -11,99 % | 5,29 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -32,03 % | -32,80 % | 11,51 % | -16,97 % | -14,85 % | -8,98 % | -10,28 % | 5,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,37 % | 7,38 % | 8,61 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -1,58 % | -10,74 % | -3,91 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -2,61 % | -14,63 % | -8,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,32 % | 12,55 % | 14,42 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -20,28 % | -20,28 % | -25,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1052 j |
| DSR | 10,39 % | 8,69 % | 9,41 % |
| Sortino | 0,23 | 0,53 | 0,76 |
| VAR 95 | -2,54 % | -2,44 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -6,76 % | -4,21 % | -4,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,36 | 0,50 |
| TEV | 17,61 % | 15,70 % | 15,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,93 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,43 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,46 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,16 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,40 | 0,46 |
| R² | 59,53 | 45,33 | 46,50 |
| Beta bull | 0,36 | 0,24 | 0,39 |
| Beta bear | 0,46 | 0,47 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,36 | 0,10 |
| Kurtosis | 1,26 | 0,88 | 0,67 |
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