INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,78 % | 2,38 % | 0,04 % | -17,15 % | -12,44 % | -14,96 % | -6,11 % | 7,43 % | 44,36 % | 71,65 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 1,27 % | 0,29 % | -0,79 % | -1,97 % | -6,28 % | -2,59 % | -9,25 % | -13,75 % | -31,19 % | -43,07 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 1,17 % | 0,16 % | -1,49 % | -1,50 % | -6,96 % | -2,16 % | -12,47 % | -22,38 % | -55,24 % | -76,43 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,21 % | 20,51 % | -24,30 % | 35,04 % | 7,62 % | 32,61 % | -3,14 % | 1,55 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -7,54 % | 1,66 % | -8,62 % | 1,95 % | -2,62 % | 1,97 % | -1,12 % | -4,58 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -13,30 % | -1,58 % | -9,41 % | -1,96 % | -2,90 % | -0,78 % | -2,60 % | -4,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,15 % | 1,82 % | 10,17 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -10,16 % | -5,01 % | -5,41 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -13,86 % | -7,49 % | -8,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,08 % | 16,80 % | 17,09 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -16,64 % | -19,85 % | -28,23 % |
| Tempo di recupero | - | 530 j | 900 j |
| DSR | 11,32 % | 11,68 % | 11,11 % |
| Sortino | -0,84 | -0,07 | 0,80 |
| VAR 95 | -3,33 % | -3,92 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -6,28 % | -5,79 % | -5,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,63 | -0,05 | 0,52 |
| TEV | 8,23 % | 8,68 % | 8,23 % |
| Information ratio (IR) | -1,68 | -0,86 | -1,00 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,91 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,05 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,84 | 1,03 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,93 | 0,92 |
| R² | 72,86 | 73,69 | 77,36 |
| Beta bull | 0,82 | 0,93 | 0,89 |
| Beta bear | 0,62 | 0,79 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | 0,08 | 0,21 |
| Kurtosis | 0,71 | 0,50 | 0,96 |
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