INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 2,54 % | 0,41 % | -6,16 % | -4,14 % | -3,00 % | 17,53 % | 29,31 % | 24,05 % | 101,18 % |
| Categoria | 1,03 % | 2,99 % | 0,95 % | -1,81 % | 2,03 % | 0,56 % | 22,87 % | 49,53 % | 54,34 % | 153,41 % |
| Delta | -0,57 % | -0,45 % | -0,55 % | -4,35 % | -6,17 % | -3,57 % | -5,34 % | -20,22 % | -30,29 % | -52,23 % |
| Benchmark* | 1,29 % | 2,70 % | 1,03 % | -1,25 % | 2,42 % | 1,18 % | 25,71 % | 61,66 % | 74,32 % | 198,59 % |
| Delta | -0,84 % | -0,16 % | -0,62 % | -4,91 % | -6,55 % | -4,18 % | -8,18 % | -32,35 % | -50,28 % | -97,41 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,37 % | 19,21 % | 20,51 % | -24,30 % | 35,04 % | 7,62 % | 32,61 % | -3,14 % |
| Categoria | 2,57 % | 26,74 % | 19,01 % | -15,70 % | 32,91 % | 10,39 % | 30,64 % | -1,89 % |
| Delta | -3,93 % | -7,53 % | 1,50 % | -8,60 % | 2,13 % | -2,77 % | 1,97 % | -1,25 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -5,09 % | -13,30 % | -1,58 % | -9,41 % | -1,96 % | -2,90 % | -0,78 % | -2,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,78 % | 6,39 % | 3,90 % |
| Categoria | 8,29 % | 12,69 % | 8,77 % |
| Delta | -5,51 % | -6,30 % | -4,87 % |
| Benchmark* | 10,34 % | 15,74 % | 11,58 % |
| Delta | -7,56 % | -9,34 % | -7,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,02 % | 14,07 % | 16,31 % |
| Volatilità Categoria | 15,24 % | 13,25 % | 14,04 % |
| Volatilità Benchmark | 17,05 % | 14,57 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -13,33 % | -26,35 % | -28,23 % |
| Tempo di recupero | 39 j | - | 900 j |
| DSR | 12,03 % | 10,14 % | 11,59 % |
| Sortino | 0,06 | 0,33 | 0,18 |
| VAR 95 | -2,97 % | -2,98 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -8,60 % | -6,28 % | -5,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,24 | 0,13 |
| TEV | 8,44 % | 7,70 % | 8,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -1,21 | -0,90 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,84 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,02 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,12 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,83 | 0,90 |
| R² | 75,95 | 73,29 | 73,35 |
| Beta bull | 0,71 | 0,77 | 0,86 |
| Beta bear | 0,72 | 0,70 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,59 | -0,20 |
| Kurtosis | 3,28 | 2,31 | 0,93 |
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