INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | 0,30 % | 3,79 % | 16,93 % | -9,37 % | -5,93 % | -1,89 % | 26,31 % | 47,16 % | 93,92 % |
| Categoria | 0,75 % | 1,02 % | 3,97 % | 15,67 % | -5,90 % | -3,79 % | 5,46 % | 37,77 % | 78,62 % | 138,95 % |
| Delta | 0,25 % | -0,72 % | -0,18 % | 1,26 % | -3,47 % | -2,14 % | -7,35 % | -11,46 % | -31,46 % | -45,03 % |
| Benchmark* | 0,74 % | 1,45 % | 4,43 % | 17,55 % | -5,54 % | -3,36 % | 7,97 % | 46,98 % | 101,45 % | 179,42 % |
| Delta | 0,26 % | -1,15 % | -0,64 % | -0,62 % | -3,83 % | -2,58 % | -9,86 % | -20,67 % | -54,29 % | -85,50 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,21 % | 20,51 % | -24,30 % | 35,04 % | 7,62 % | 32,61 % | -3,14 % | 1,55 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,89 % | -15,65 % | 32,96 % | 10,25 % | 30,60 % | -1,96 % | 6,06 % |
| Delta | -7,47 % | 1,62 % | -8,65 % | 2,08 % | -2,63 % | 2,01 % | -1,18 % | -4,50 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -13,30 % | -1,58 % | -9,41 % | -1,96 % | -2,90 % | -0,78 % | -2,60 % | -4,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,66 % | 8,83 % | 8,32 % |
| Categoria | 3,76 % | 12,20 % | 12,33 % |
| Delta | -8,42 % | -3,37 % | -4,01 % |
| Benchmark* | 5,48 % | 14,76 % | 14,95 % |
| Delta | -10,15 % | -5,93 % | -6,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,36 % | 16,51 % | 16,87 % |
| Volatilità Categoria | 18,69 % | 14,93 % | 14,79 % |
| Volatilità Benchmark | 20,67 % | 16,29 % | 16,31 % |
| Max drawdown | -26,35 % | -26,35 % | -28,23 % |
| Tempo di recupero | - | - | 900 j |
| DSR | 13,91 % | 11,34 % | 11,59 % |
| Sortino | -0,55 | 0,53 | 0,59 |
| VAR 95 | -3,66 % | -3,58 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -8,60 % | -6,28 % | -5,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,42 | 0,36 | 0,41 |
| TEV | 8,75 % | 8,68 % | 8,44 % |
| Information ratio (IR) | -1,16 | -0,68 | -0,79 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,90 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,98 | 1,02 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,18 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,87 | 0,90 |
| R² | 82,10 | 73,95 | 75,89 |
| Beta bull | 0,84 | 0,86 | 0,87 |
| Beta bear | 0,68 | 0,74 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,23 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,68 | 1,30 | 0,79 |
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