INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,97 % | 0,00 % | 6,36 % | 15,34 % | 14,29 % | 12,97 % | 28,04 % | 93,15 % | 113,84 % | 358,26 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,39 % | -0,61 % | -2,48 % | -2,37 % | -0,06 % | -2,56 % | -0,91 % | 5,29 % | 45,33 % | 167,02 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,18 % | -2,09 % | -6,22 % | -8,74 % | -1,82 % | -5,01 % | -10,20 % | -31,11 % | -52,50 % | -51,76 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,94 % | 25,79 % | 40,43 % | -18,02 % | 32,66 % | 33,36 % | 47,82 % | 1,32 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 2,66 % | 1,07 % | 5,17 % | 15,19 % | 10,62 % | -4,97 % | 10,43 % | 5,10 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,75 % | -15,51 % | -7,51 % | 8,49 % | -8,02 % | 1,74 % | -2,57 % | -0,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,65 % | 23,47 % | 14,60 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 2,24 % | 1,69 % | 6,37 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -6,13 % | -4,31 % | -3,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,11 % | 17,20 % | 17,90 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,61 % | -25,83 % | -25,83 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 9,48 % | 11,59 % | 11,90 % |
| Sortino | 3,66 | 1,77 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,60 % | -4,02 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -4,94 % | -4,94 % | -4,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,03 | 1,19 | 0,71 |
| TEV | 8,78 % | 12,59 % | 11,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,70 | -0,34 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,68 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,59 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,96 | 1,52 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 77,96 | 69,20 | 71,86 |
| Beta bull | 0,80 | 0,52 | 0,63 |
| Beta bear | 1,01 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,25 | -0,62 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,65 | 2,59 | 1,27 |
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