INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,80 % | -1,69 % | 0,25 % | 6,40 % | 12,76 % | 9,94 % | 7,61 % | 81,56 % | 117,54 % | 314,71 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,39 % | -0,51 % | 0,10 % | 3,49 % | -0,41 % | 0,30 % | 0,99 % | 8,53 % | 61,63 % | 143,33 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,04 % | 1,18 % | 2,17 % | 1,56 % | -5,55 % | 1,11 % | -0,20 % | -28,50 % | -26,53 % | -52,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,79 % | 40,43 % | -18,02 % | 32,66 % | 33,36 % | 47,82 % | 1,32 % | 20,44 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 1,22 % | 5,85 % | 14,91 % | 10,70 % | -4,99 % | 10,57 % | 5,20 % | 0,63 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,51 % | -7,51 % | 8,49 % | -8,02 % | 1,74 % | -2,57 % | -0,70 % | -1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,99 % | 21,32 % | 16,96 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -0,14 % | 1,87 % | 7,50 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -3,78 % | -6,29 % | -2,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,25 % | 17,36 % | 17,66 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,83 % | -25,83 % | -25,83 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,47 % | 11,96 % | 11,78 % |
| Sortino | 0,50 | 1,53 | 1,30 |
| VAR 95 | -4,61 % | -4,29 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -10,73 % | -4,94 % | -4,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 1,05 | 0,87 |
| TEV | 14,31 % | 12,63 % | 12,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,26 | -0,50 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,62 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,43 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 68,27 | 68,09 | 71,55 |
| Beta bull | 0,60 | 0,53 | 0,62 |
| Beta bear | 0,87 | 0,80 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,71 | -0,27 |
| Kurtosis | 3,49 | 2,13 | 1,30 |
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