INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 % | 1,21 % | 3,94 % | 10,10 % | 30,53 % | 11,39 % | 16,10 % | 87,03 % | 141,04 % | 344,76 % |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | 0,00 % | 1,32 % | 1,38 % | 0,98 % | -2,87 % | -0,63 % | -2,78 % | 7,08 % | 69,83 % | 161,40 % |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,26 % | 0,19 % | 0,15 % | -1,42 % | -11,86 % | 1,17 % | -0,32 % | -24,90 % | -13,38 % | -50,25 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,79 % | 40,43 % | -18,02 % | 32,66 % | 33,36 % | 47,82 % | 1,32 % | 20,44 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 1,25 % | 5,84 % | 14,92 % | 10,64 % | -4,82 % | 10,58 % | 5,28 % | 0,63 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,51 % | -7,51 % | 8,49 % | -8,02 % | 1,74 % | -2,57 % | -0,70 % | -1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,43 % | 22,10 % | 19,07 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -4,11 % | 1,29 % | 7,53 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -5,11 % | -7,26 % | -1,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,33 % | 17,70 % | 17,84 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,83 % | -25,83 % | -25,83 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 14,35 % | 11,87 % | 11,66 % |
| Sortino | 0,97 | 1,61 | 1,50 |
| VAR 95 | -4,41 % | -4,29 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -10,73 % | -4,61 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | 1,08 | 0,98 |
| TEV | 14,61 % | 12,76 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,57 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,67 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,61 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,46 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
| R² | 67,04 | 68,47 | 71,57 |
| Beta bull | 0,58 | 0,56 | 0,63 |
| Beta bear | 0,82 | 0,78 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,52 | -0,24 |
| Kurtosis | 4,66 | 2,21 | 1,25 |
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