INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 0,90 % | 1,13 % | 8,58 % | -9,48 % | -8,99 % | -1,62 % | 18,63 % | 67,03 % | 132,33 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,08 % | 0,15 % | -2,44 % | -7,90 % | -6,24 % | -5,94 % | -8,73 % | -38,20 % | -9,76 % | -62,54 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,40 % | -1,20 % | -4,01 % | -11,41 % | -5,63 % | -4,92 % | -9,67 % | -53,78 % | -51,37 % | -147,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,77 % | 8,42 % | -7,77 % | 31,78 % | 9,34 % | 38,71 % | 0,04 % | 7,22 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -9,80 % | -25,72 % | 21,16 % | 3,13 % | -18,59 % | 3,09 % | -3,98 % | -6,04 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -21,69 % | -32,96 % | 20,11 % | -4,82 % | -21,34 % | -1,24 % | -2,27 % | -5,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,57 % | 6,80 % | 10,78 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -7,52 % | -11,32 % | -1,74 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -8,55 % | -15,21 % | -6,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,23 % | 12,99 % | 13,99 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -23,56 % | -23,56 % | -23,56 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,26 % | 9,28 % | 9,15 % |
| Sortino | -0,27 | 0,43 | 1,02 |
| VAR 95 | -2,94 % | -2,62 % | -2,71 % |
| VAR 99 | -8,90 % | -6,36 % | -4,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,31 | 0,67 |
| TEV | 16,64 % | 15,01 % | 14,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -1,01 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,40 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,42 | 0,42 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,16 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,44 | 0,48 |
| R² | 60,88 | 50,37 | 52,88 |
| Beta bull | 0,37 | 0,31 | 0,44 |
| Beta bear | 0,72 | 0,65 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,74 | -0,13 |
| Kurtosis | 3,12 | 4,43 | 2,33 |
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