INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 0,02 % | 1,18 % | 4,45 % | 2,30 % | -5,93 % | 1,18 % | 27,23 % | 68,46 % | 137,71 % |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | -0,08 % | -0,65 % | -2,51 % | -2,89 % | -12,02 % | -8,51 % | -13,70 % | -45,84 % | -9,12 % | -77,45 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,32 % | -1,75 % | -4,11 % | -7,45 % | -17,75 % | -10,60 % | -21,69 % | -69,18 % | -55,74 % | -178,62 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,77 % | 8,42 % | -7,77 % | 31,78 % | 9,34 % | 38,71 % | 0,04 % | 7,22 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -9,80 % | -25,72 % | 21,16 % | 3,13 % | -18,59 % | 3,09 % | -3,98 % | -6,04 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -21,69 % | -32,96 % | 20,11 % | -4,82 % | -21,34 % | -1,24 % | -2,27 % | -5,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,07 % | 6,65 % | 10,73 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -11,78 % | -9,10 % | -0,67 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -16,99 % | -13,08 % | -5,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,85 % | 12,47 % | 13,79 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -23,56 % | -23,56 % | -23,56 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,04 % | 9,14 % | 9,03 % |
| Sortino | -0,12 | 0,41 | 1,02 |
| VAR 95 | -2,94 % | -2,62 % | -2,71 % |
| VAR 99 | -8,90 % | -6,36 % | -4,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,30 | 0,67 |
| TEV | 15,31 % | 14,65 % | 14,37 % |
| Information ratio (IR) | -1,11 | -0,89 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,40 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,42 | 0,41 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,14 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,43 | 0,48 |
| R² | 64,44 | 47,93 | 53,72 |
| Beta bull | 0,37 | 0,26 | 0,44 |
| Beta bear | 0,71 | 0,65 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,97 | -0,15 |
| Kurtosis | 3,73 | 5,15 | 2,58 |
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