INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,31 % | 2,31 % | 4,96 % | 7,94 % | -2,59 % | -5,90 % | 19,27 % | 70,38 % | 78,76 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,28 % | 0,33 % | 0,81 % | 1,27 % | -3,42 % | -5,63 % | -6,50 % | -29,02 % | -6,05 % | -64,21 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 0,93 % | 1,08 % | 1,59 % | 1,36 % | -4,53 % | -6,22 % | -7,45 % | -40,46 % | -28,12 % | -103,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,95 % | 8,63 % | 1,12 % | 35,82 % | -4,06 % | 13,98 % | -1,62 % | -2,97 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -10,72 % | -10,37 % | 16,85 % | 2,84 % | -14,43 % | -16,61 % | 0,33 % | -9,07 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,56 % | -13,47 % | 16,00 % | -1,18 % | -14,58 % | -19,41 % | -1,08 % | -9,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,34 % | 5,35 % | 11,60 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -8,42 % | -7,73 % | -0,58 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -10,73 % | -10,64 % | -3,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,50 % | 12,99 % | 13,51 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -21,36 % | -21,98 % | -21,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,96 % | 9,58 % | 9,11 % |
| Sortino | -0,67 | 0,24 | 1,09 |
| VAR 95 | -3,09 % | -2,79 % | -2,46 % |
| VAR 99 | -8,97 % | -6,61 % | -5,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,56 | 0,18 | 0,74 |
| TEV | 11,09 % | 9,34 % | 10,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -1,14 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,55 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,64 | 0,58 |
| Indice Omega | 0,82 | 1,10 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 64,02 | 61,81 | 59,05 |
| Beta bull | 0,55 | 0,69 | 0,67 |
| Beta bear | 0,84 | 0,81 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,61 | -0,90 | -0,43 |
| Kurtosis | 5,65 | 4,85 | 2,86 |
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