INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41 % | -2,74 % | 0,41 % | 2,20 % | -12,33 % | -9,24 % | -2,45 % | 7,29 % | 74,08 % | 78,12 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | -0,32 % | -1,51 % | -1,13 % | -6,82 % | -6,11 % | -5,80 % | -15,07 % | -22,82 % | -4,87 % | -68,22 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,64 % | -1,83 % | -1,82 % | -8,64 % | -6,70 % | -6,49 % | -18,14 % | -32,45 % | -28,04 % | -110,77 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,95 % | 8,63 % | 1,12 % | 35,82 % | -4,06 % | 13,98 % | -1,62 % | -2,97 % |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -10,74 % | -10,31 % | 16,81 % | 2,88 % | -14,40 % | -16,63 % | 0,36 % | -9,04 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,56 % | -13,47 % | 16,00 % | -1,18 % | -14,58 % | -19,41 % | -1,08 % | -9,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,18 % | 2,81 % | 12,67 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -12,95 % | -7,20 % | -0,49 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -15,40 % | -9,58 % | -3,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,09 % | 13,50 % | 14,36 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -21,98 % | -21,98 % | -21,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,53 % | 10,11 % | 9,53 % |
| Sortino | -0,59 | -0,01 | 1,17 |
| VAR 95 | -3,46 % | -3,09 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -8,97 % | -6,61 % | -5,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,01 | 0,78 |
| TEV | 10,75 % | 9,87 % | 10,46 % |
| Information ratio (IR) | -1,43 | -0,97 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,56 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,65 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,02 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 72,76 | 62,02 | 59,91 |
| Beta bull | 0,69 | 0,65 | 0,72 |
| Beta bear | 0,82 | 0,79 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,80 | -0,30 |
| Kurtosis | 3,93 | 3,90 | 2,38 |
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