INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,88 % | 0,63 % | -4,30 % | 1,84 % | 5,29 % | 1,84 % | 3,71 % | 28,96 % | 46,84 % | 95,71 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 0,77 % | 1,16 % | -0,26 % | 4,91 % | 6,49 % | 4,91 % | -4,05 % | -14,38 % | -4,47 % | -50,78 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 1,10 % | 0,99 % | -0,49 % | 4,57 % | 6,30 % | 4,57 % | -5,67 % | -25,72 % | -23,98 % | -93,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,42 % | 15,95 % | 8,63 % | 1,12 % | 35,82 % | -4,06 % | 13,98 % | -1,62 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -5,01 % | -10,78 % | -10,39 % | 16,82 % | 2,87 % | -14,48 % | -16,73 % | 0,31 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -6,14 % | -16,56 % | -13,47 % | 16,00 % | -1,18 % | -14,58 % | -19,41 % | -1,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,71 % | 8,48 % | 10,89 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | -0,34 % | -5,56 % | -0,07 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | -0,71 % | -8,61 % | -2,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,93 % | 13,04 % | 13,49 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -19,11 % | -21,98 % | -21,98 % |
| Tempo di recupero | 317 j | - | - |
| DSR | 12,80 % | 9,35 % | 9,15 % |
| Sortino | -0,03 | 0,58 | 1,00 |
| VAR 95 | -3,09 % | -2,10 % | -2,46 % |
| VAR 99 | -8,97 % | -6,61 % | -5,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,42 | 0,67 |
| TEV | 11,18 % | 9,59 % | 10,19 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,90 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,58 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,61 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,18 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 63,89 | 58,95 | 58,12 |
| Beta bull | 0,42 | 0,67 | 0,66 |
| Beta bear | 0,87 | 0,82 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,57 | -0,82 | -0,42 |
| Kurtosis | 5,49 | 4,95 | 2,85 |
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