INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 1,18 % | 1,16 % | 8,42 % | -9,12 % | -9,38 % | -2,03 % | 16,44 % | 60,18 % | 118,46 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | 0,17 % | 0,44 % | -2,41 % | -8,06 % | -5,87 % | -6,33 % | -9,14 % | -40,39 % | -16,62 % | -76,42 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,15 % | -0,91 % | -3,98 % | -11,57 % | -5,26 % | -5,31 % | -10,08 % | -55,97 % | -58,22 % | -161,55 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,29 % | 7,73 % | -8,41 % | 29,65 % | 8,66 % | 37,71 % | -0,62 % | 6,10 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -10,28 % | -26,41 % | 20,51 % | 1,00 % | -19,27 % | 2,09 % | -4,64 % | -7,16 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -22,17 % | -33,65 % | 19,47 % | -6,95 % | -22,02 % | -2,25 % | -2,93 % | -6,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,94 % | 5,97 % | 9,79 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -8,89 % | -12,15 % | -2,73 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -9,92 % | -16,04 % | -7,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,38 % | 13,12 % | 13,61 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -24,24 % | -24,24 % | -24,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,39 % | 9,48 % | 9,13 % |
| Sortino | -0,37 | 0,33 | 0,91 |
| VAR 95 | -3,60 % | -2,76 % | -2,60 % |
| VAR 99 | -8,39 % | -6,49 % | -4,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,24 | 0,61 |
| TEV | 16,54 % | 14,84 % | 14,70 % |
| Information ratio (IR) | -0,60 | -1,08 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,41 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,45 | 0,42 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,13 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,45 | 0,47 |
| R² | 61,27 | 51,52 | 52,71 |
| Beta bull | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| Beta bear | 0,71 | 0,65 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,69 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,31 | 3,53 | 2,12 |
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