INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,93 % | -0,81 % | -5,08 % | -8,03 % | -7,53 % | -8,03 % | -5,45 % | 11,51 % | 16,23 % | 102,75 % |
| Categoria | 0,30 % | -0,94 % | -4,81 % | -8,79 % | -8,63 % | -8,79 % | 5,07 % | 50,53 % | 42,28 % | 176,79 % |
| Delta | 1,64 % | 0,13 % | -0,27 % | 0,75 % | 1,10 % | 0,75 % | -10,52 % | -39,02 % | -26,05 % | -74,04 % |
| Benchmark* | 0,06 % | -0,75 % | -4,00 % | -7,89 % | -5,91 % | -7,89 % | 13,79 % | 74,77 % | 85,38 % | 273,16 % |
| Delta | 1,87 % | -0,07 % | -1,08 % | -0,15 % | -1,63 % | -0,15 % | -19,24 % | -63,25 % | -69,15 % | -170,41 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,35 % | 22,29 % | 7,73 % | -8,41 % | 29,65 % | 8,66 % | 37,71 % | -0,62 % |
| Categoria | 2,78 % | 32,80 % | 34,34 % | -28,99 % | 28,83 % | 28,09 % | 35,81 % | 4,17 % |
| Delta | -9,14 % | -10,52 % | -26,61 % | 20,57 % | 0,82 % | -19,42 % | 1,90 % | -4,79 % |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | -13,27 % | -22,17 % | -33,65 % | 19,47 % | -6,95 % | -22,02 % | -2,25 % | -2,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,46 % | 4,04 % | 5,29 % |
| Categoria | -2,04 % | 17,31 % | 9,18 % |
| Delta | -5,42 % | -13,27 % | -3,89 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 23,34 % | 14,84 % |
| Delta | -10,27 % | -19,30 % | -9,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,87 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Categoria | 19,63 % | 16,46 % | 17,85 % |
| Volatilità Benchmark | 23,26 % | 19,09 % | 20,28 % |
| Max drawdown | -18,61 % | -24,24 % | -24,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,27 % | 9,46 % | 9,21 % |
| Sortino | -0,72 | 0,11 | 0,38 |
| VAR 95 | -3,60 % | -2,76 % | -2,76 % |
| VAR 99 | -8,39 % | -6,49 % | -4,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,60 | 0,08 | 0,27 |
| TEV | 13,61 % | 13,24 % | 14,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,75 | -1,46 | -0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,42 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,54 | 0,47 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,05 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,48 | 0,47 |
| R² | 67,79 | 52,28 | 52,95 |
| Beta bull | 0,22 | 0,32 | 0,37 |
| Beta bear | 0,70 | 0,66 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,35 | -0,85 | -0,43 |
| Kurtosis | 3,44 | 3,86 | 2,27 |
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