INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,09 % | -0,03 % | 3,41 % | 16,55 % | -9,61 % | -6,83 % | -2,87 % | 23,34 % | 40,98 % | 80,87 % |
| Categoria | 0,75 % | 1,02 % | 3,97 % | 15,67 % | -5,90 % | -3,79 % | 5,46 % | 37,77 % | 78,62 % | 138,95 % |
| Delta | 0,34 % | -1,05 % | -0,55 % | 0,88 % | -3,71 % | -3,03 % | -8,32 % | -14,44 % | -37,64 % | -58,08 % |
| Benchmark* | 0,74 % | 1,45 % | 4,43 % | 17,55 % | -5,54 % | -3,36 % | 7,97 % | 46,98 % | 101,45 % | 179,42 % |
| Delta | 0,34 % | -1,48 % | -1,02 % | -1,00 % | -4,07 % | -3,47 % | -10,83 % | -23,64 % | -60,47 % | -98,55 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,74 % | 19,77 % | -24,83 % | 32,85 % | 6,99 % | 31,53 % | -3,80 % | 0,63 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,89 % | -15,65 % | 32,96 % | 10,25 % | 30,60 % | -1,96 % | 6,06 % |
| Delta | -7,94 % | 0,88 % | -9,19 % | -0,11 % | -3,25 % | 0,93 % | -1,83 % | -5,43 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -13,77 % | -2,32 % | -9,95 % | -4,16 % | -3,53 % | -1,86 % | -3,26 % | -5,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,96 % | 7,98 % | 7,36 % |
| Categoria | 3,76 % | 12,20 % | 12,33 % |
| Delta | -9,72 % | -4,22 % | -4,97 % |
| Benchmark* | 5,48 % | 14,76 % | 14,95 % |
| Delta | -11,45 % | -6,77 % | -7,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,60 % | 17,07 % | 16,77 % |
| Volatilità Categoria | 18,69 % | 14,93 % | 14,79 % |
| Volatilità Benchmark | 20,67 % | 16,29 % | 16,31 % |
| Max drawdown | -27,30 % | -27,30 % | -29,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | 912 j |
| DSR | 14,03 % | 11,73 % | 11,63 % |
| Sortino | -0,64 | 0,44 | 0,51 |
| VAR 95 | -4,53 % | -3,65 % | -3,65 % |
| VAR 99 | -8,04 % | -6,42 % | -6,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | 0,30 | 0,35 |
| TEV | 9,01 % | 9,59 % | 9,07 % |
| Information ratio (IR) | -1,27 | -0,71 | -0,84 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,89 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,15 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,88 | 0,87 |
| R² | 81,01 | 69,84 | 72,27 |
| Beta bull | 0,89 | 0,85 | 0,81 |
| Beta bear | 0,67 | 0,77 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,16 | -0,17 |
| Kurtosis | 1,20 | 0,87 | 0,69 |
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