INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,43 % | 3,12 % | 0,44 % | -16,49 % | -12,26 % | -14,78 % | -6,48 % | 5,61 % | 41,06 % | 61,44 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 1,92 % | 1,03 % | -0,40 % | -1,31 % | -6,09 % | -2,41 % | -9,62 % | -15,57 % | -34,49 % | -53,28 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 1,82 % | 0,90 % | -1,10 % | -0,84 % | -6,78 % | -1,98 % | -12,84 % | -24,20 % | -58,54 % | -86,64 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,74 % | 19,77 % | -24,83 % | 32,85 % | 6,99 % | 31,53 % | -3,80 % | 0,63 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -8,01 % | 0,92 % | -9,15 % | -0,25 % | -3,25 % | 0,89 % | -1,78 % | -5,51 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -13,77 % | -2,32 % | -9,95 % | -4,16 % | -3,53 % | -1,86 % | -3,26 % | -5,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,00 % | 0,99 % | 9,39 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -11,02 % | -5,83 % | -6,19 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -14,71 % | -8,32 % | -8,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,26 % | 17,16 % | 16,93 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -16,68 % | -20,16 % | -29,07 % |
| Tempo di recupero | - | 132 j | 912 j |
| DSR | 11,52 % | 12,00 % | 11,16 % |
| Sortino | -0,90 | -0,13 | 0,72 |
| VAR 95 | -3,34 % | -3,93 % | -3,51 % |
| VAR 99 | -6,42 % | -6,22 % | -5,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,09 | 0,48 |
| TEV | 8,85 % | 9,52 % | 8,88 % |
| Information ratio (IR) | -1,66 | -0,87 | -1,01 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,89 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 1,11 | 1,04 | 1,02 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,01 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,93 | 0,89 |
| R² | 69,30 | 69,67 | 73,58 |
| Beta bull | 0,78 | 0,89 | 0,82 |
| Beta bear | 0,65 | 0,85 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | 0,05 | 0,13 |
| Kurtosis | 0,73 | 0,42 | 0,76 |
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