INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,42 % | 1,69 % | -2,90 % | -15,40 % | -7,72 % | -11,98 % | -5,08 % | 0,42 % | 72,57 % | 50,27 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,91 % | -0,40 % | -3,74 % | -0,23 % | -1,56 % | 0,38 % | -8,22 % | -20,76 % | -2,98 % | -64,45 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,81 % | -0,53 % | -4,44 % | 0,24 % | -2,24 % | 0,82 % | -11,44 % | -29,39 % | -27,03 % | -97,81 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,50 % | 7,92 % | 0,43 % | 33,61 % | -4,67 % | 13,16 % | -2,26 % | -3,95 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -11,25 % | -10,93 % | 16,11 % | 0,52 % | -14,91 % | -17,48 % | -0,24 % | -10,09 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,01 % | -14,17 % | 15,31 % | -3,39 % | -15,19 % | -20,23 % | -1,72 % | -10,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,45 % | 2,62 % | 14,11 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -5,47 % | -4,20 % | -1,46 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,16 % | -6,69 % | -4,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,77 % | 13,61 % | 14,92 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,54 % | -17,37 % | -17,37 % |
| Tempo di recupero | - | 560 j | 560 j |
| DSR | 9,97 % | 9,68 % | 9,27 % |
| Sortino | -0,49 | 0,00 | 1,38 |
| VAR 95 | -2,34 % | -2,56 % | -2,55 % |
| VAR 99 | -6,73 % | -5,76 % | -5,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | 0,00 | 0,86 |
| TEV | 9,45 % | 9,16 % | 10,45 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -0,73 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,62 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,67 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,04 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| R² | 63,05 | 65,50 | 60,71 |
| Beta bull | 0,83 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,83 | 0,88 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -0,24 | 0,30 |
| Kurtosis | 3,53 | 1,78 | 3,09 |
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