INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,97 % | 0,33 % | -4,55 % | 1,40 % | 4,72 % | 1,40 % | 2,88 % | 25,57 % | 40,95 % | 82,60 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 0,85 % | 0,86 % | -0,50 % | 4,47 % | 5,92 % | 4,47 % | -4,87 % | -17,76 % | -10,36 % | -63,89 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 1,18 % | 0,69 % | -0,74 % | 4,12 % | 5,73 % | 4,12 % | -6,50 % | -29,11 % | -29,87 % | -106,36 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,45 % | 15,50 % | 7,92 % | 0,43 % | 33,61 % | -4,67 % | 13,16 % | -2,26 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -6,05 % | -11,23 % | -11,10 % | 16,14 % | 0,66 % | -15,08 % | -17,55 % | -0,33 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -7,18 % | -17,01 % | -14,17 % | 15,31 % | -3,39 % | -15,19 % | -20,23 % | -1,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,61 % | 7,46 % | 9,87 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | -1,44 % | -6,58 % | -1,09 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | -1,81 % | -9,63 % | -3,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,75 % | 13,08 % | 13,24 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -19,17 % | -22,59 % | -22,59 % |
| Tempo di recupero | 317 j | - | - |
| DSR | 12,77 % | 9,51 % | 9,20 % |
| Sortino | -0,11 | 0,46 | 0,88 |
| VAR 95 | -3,93 % | -2,52 % | -2,42 % |
| VAR 99 | -8,44 % | -6,73 % | -5,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,34 | 0,61 |
| TEV | 11,04 % | 9,65 % | 10,44 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | -1,00 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,56 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,61 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,15 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,68 | 0,64 |
| R² | 64,66 | 58,58 | 55,96 |
| Beta bull | 0,46 | 0,67 | 0,61 |
| Beta bear | 0,85 | 0,83 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | -0,79 | -0,51 |
| Kurtosis | 4,79 | 4,45 | 2,93 |
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