INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 2,72 % | 0,22 % | -6,62 % | -4,56 % | -3,41 % | 14,93 % | 26,41 % | 19,02 % | 87,60 % |
| Categoria | 0,26 % | 2,94 % | 1,22 % | -1,71 % | 2,21 % | 0,78 % | 22,14 % | 50,13 % | 55,67 % | 153,97 % |
| Delta | -0,42 % | -0,22 % | -1,00 % | -4,91 % | -6,77 % | -4,20 % | -7,21 % | -23,72 % | -36,65 % | -66,37 % |
| Benchmark* | 0,27 % | 3,19 % | 1,51 % | -1,11 % | 2,72 % | 1,45 % | 25,39 % | 63,07 % | 76,59 % | 199,40 % |
| Delta | -0,43 % | -0,47 % | -1,29 % | -5,51 % | -7,28 % | -4,87 % | -10,47 % | -36,66 % | -57,58 % | -111,81 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,19 % | 18,19 % | 19,49 % | -24,93 % | 33,87 % | 6,71 % | 31,54 % | -4,02 % |
| Categoria | 2,57 % | 26,74 % | 19,01 % | -15,70 % | 32,91 % | 10,39 % | 30,64 % | -1,89 % |
| Delta | -4,75 % | -8,56 % | 0,48 % | -9,24 % | 0,96 % | -3,69 % | 0,90 % | -2,13 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -5,91 % | -14,32 % | -2,60 % | -10,05 % | -3,13 % | -3,82 % | -1,85 % | -3,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,91 % | 5,49 % | 3,02 % |
| Categoria | 8,29 % | 12,69 % | 8,77 % |
| Delta | -6,38 % | -7,20 % | -5,75 % |
| Benchmark* | 10,34 % | 15,74 % | 11,58 % |
| Delta | -8,43 % | -10,24 % | -8,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,99 % | 14,06 % | 16,31 % |
| Volatilità Categoria | 15,24 % | 13,25 % | 14,04 % |
| Volatilità Benchmark | 17,05 % | 14,57 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -13,37 % | -26,59 % | -28,59 % |
| Tempo di recupero | 39 j | - | 912 j |
| DSR | 12,06 % | 10,19 % | 11,65 % |
| Sortino | -0,01 | 0,24 | 0,10 |
| VAR 95 | -2,99 % | -2,99 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -8,59 % | -6,30 % | -5,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,18 | 0,07 |
| TEV | 8,42 % | 7,69 % | 8,56 % |
| Information ratio (IR) | -1,00 | -1,33 | -1,00 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,83 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,09 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,83 | 0,90 |
| R² | 76,06 | 73,34 | 73,36 |
| Beta bull | 0,71 | 0,77 | 0,86 |
| Beta bear | 0,72 | 0,70 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | -0,58 | -0,19 |
| Kurtosis | 3,29 | 2,31 | 0,94 |
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