INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,02 % | 0,31 % | 3,73 % | 16,70 % | -9,74 % | -6,35 % | -2,72 % | 23,13 % | 41,03 % | 81,14 % |
| Categoria | 0,75 % | 1,02 % | 3,97 % | 15,67 % | -5,90 % | -3,79 % | 5,46 % | 37,77 % | 78,62 % | 138,95 % |
| Delta | 0,27 % | -0,71 % | -0,24 % | 1,03 % | -3,84 % | -2,55 % | -8,17 % | -14,64 % | -37,59 % | -57,82 % |
| Benchmark* | 0,74 % | 1,45 % | 4,43 % | 17,55 % | -5,54 % | -3,36 % | 7,97 % | 46,98 % | 101,45 % | 179,42 % |
| Delta | 0,28 % | -1,14 % | -0,70 % | -0,86 % | -4,20 % | -2,99 % | -10,68 % | -23,85 % | -60,42 % | -98,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,19 % | 19,49 % | -24,93 % | 33,87 % | 6,71 % | 31,54 % | -4,02 % | 0,77 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,89 % | -15,65 % | 32,96 % | 10,25 % | 30,60 % | -1,96 % | 6,06 % |
| Delta | -8,49 % | 0,60 % | -9,29 % | 0,91 % | -3,54 % | 0,94 % | -2,06 % | -5,29 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -14,32 % | -2,60 % | -10,05 % | -3,13 % | -3,82 % | -1,85 % | -3,49 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,47 % | 7,91 % | 7,40 % |
| Categoria | 3,76 % | 12,20 % | 12,33 % |
| Delta | -9,23 % | -4,29 % | -4,93 % |
| Benchmark* | 5,48 % | 14,76 % | 14,95 % |
| Delta | -10,95 % | -6,85 % | -7,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,36 % | 16,52 % | 16,88 % |
| Volatilità Categoria | 18,69 % | 14,93 % | 14,79 % |
| Volatilità Benchmark | 20,67 % | 16,29 % | 16,31 % |
| Max drawdown | -26,59 % | -26,59 % | -28,59 % |
| Tempo di recupero | - | - | 912 j |
| DSR | 13,96 % | 11,40 % | 11,65 % |
| Sortino | -0,60 | 0,45 | 0,51 |
| VAR 95 | -3,66 % | -3,62 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -8,59 % | -6,30 % | -5,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,46 | 0,31 | 0,35 |
| TEV | 8,73 % | 8,69 % | 8,44 % |
| Information ratio (IR) | -1,25 | -0,79 | -0,89 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,89 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,99 | 1,03 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,16 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,87 | 0,90 |
| R² | 82,18 | 73,94 | 75,89 |
| Beta bull | 0,85 | 0,86 | 0,87 |
| Beta bear | 0,68 | 0,74 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,22 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,67 | 1,30 | 0,79 |
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