INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,78 % | -1,67 % | 0,20 % | 6,21 % | 12,32 % | 9,07 % | 6,75 % | 77,07 % | 108,52 % | 287,56 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,41 % | -0,49 % | 0,05 % | 3,30 % | -0,86 % | -0,57 % | 0,12 % | 4,04 % | 52,60 % | 116,18 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,06 % | 1,20 % | 2,11 % | 1,37 % | -6,00 % | 0,24 % | -1,07 % | -33,00 % | -35,55 % | -79,15 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,70 % | 39,27 % | -18,70 % | 31,52 % | 32,25 % | 46,52 % | 0,49 % | 19,41 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 0,13 % | 4,69 % | 14,24 % | 9,57 % | -6,10 % | 9,27 % | 4,37 % | -0,40 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,60 % | -8,67 % | 7,81 % | -9,16 % | 0,63 % | -3,87 % | -1,53 % | -2,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,02 % | 20,29 % | 15,97 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -1,11 % | 0,84 % | 6,51 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -4,75 % | -7,33 % | -3,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,22 % | 17,34 % | 17,68 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,87 % | -25,87 % | -25,87 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,50 % | 12,00 % | 11,85 % |
| Sortino | 0,43 | 1,44 | 1,21 |
| VAR 95 | -4,62 % | -4,31 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -10,73 % | -4,95 % | -4,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,99 | 0,81 |
| TEV | 14,28 % | 12,62 % | 12,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,58 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,65 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,62 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,40 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 68,42 | 68,14 | 71,62 |
| Beta bull | 0,60 | 0,53 | 0,62 |
| Beta bear | 0,87 | 0,80 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,71 | -0,27 |
| Kurtosis | 3,48 | 2,12 | 1,30 |
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