INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 % | -0,01 % | 6,30 % | 15,14 % | 13,82 % | 12,65 % | 26,99 % | 88,26 % | 105,03 % | 328,20 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,36 % | -0,62 % | -2,54 % | -2,57 % | -0,53 % | -2,88 % | -1,96 % | 0,40 % | 36,52 % | 136,96 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,21 % | -2,10 % | -6,29 % | -8,93 % | -2,29 % | -5,33 % | -11,25 % | -36,00 % | -61,31 % | -81,82 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,99 % | 24,70 % | 39,27 % | -18,70 % | 31,52 % | 32,25 % | 46,52 % | 0,49 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,70 % | -0,02 % | 4,01 % | 14,51 % | 9,49 % | -6,08 % | 9,13 % | 4,27 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,79 % | -16,60 % | -8,67 % | 7,81 % | -9,16 % | 0,63 % | -3,87 % | -1,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,48 % | 22,43 % | 13,63 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 1,08 % | 0,65 % | 5,40 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -7,29 % | -5,35 % | -4,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,13 % | 17,20 % | 17,92 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,77 % | -25,87 % | -25,87 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 9,54 % | 11,64 % | 11,97 % |
| Sortino | 3,51 | 1,67 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,64 % | -4,04 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -4,95 % | -4,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,96 | 1,13 | 0,66 |
| TEV | 8,80 % | 12,60 % | 11,98 % |
| Information ratio (IR) | -0,83 | -0,42 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,60 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,93 | 1,49 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 77,87 | 69,16 | 71,90 |
| Beta bull | 0,80 | 0,52 | 0,63 |
| Beta bear | 1,01 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,25 | -0,62 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,66 | 2,57 | 1,27 |
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