INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,86 % | -0,54 % | -4,90 % | -7,84 % | -7,42 % | -7,84 % | -5,49 % | 11,66 % | 16,07 % | 103,05 % |
| Categoria | 0,30 % | -0,94 % | -4,81 % | -8,79 % | -8,63 % | -8,79 % | 5,07 % | 50,53 % | 42,28 % | 176,79 % |
| Delta | 1,56 % | 0,41 % | -0,08 % | 0,94 % | 1,21 % | 0,94 % | -10,56 % | -38,87 % | -26,21 % | -73,74 % |
| Benchmark* | 0,06 % | -0,75 % | -4,00 % | -7,89 % | -5,91 % | -7,89 % | 13,79 % | 74,77 % | 85,38 % | 273,16 % |
| Delta | 1,79 % | 0,21 % | -0,89 % | 0,04 % | -1,51 % | 0,04 % | -19,28 % | -63,11 % | -69,31 % | -170,11 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,11 % | 21,71 % | 7,51 % | -8,56 % | 30,70 % | 8,38 % | 37,55 % | -0,77 % |
| Categoria | 2,78 % | 32,80 % | 34,34 % | -28,99 % | 28,83 % | 28,09 % | 35,81 % | 4,17 % |
| Delta | -8,90 % | -11,10 % | -26,83 % | 20,42 % | 1,87 % | -19,70 % | 1,74 % | -4,94 % |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | -13,03 % | -22,75 % | -33,87 % | 19,32 % | -5,90 % | -22,30 % | -2,40 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,24 % | 4,14 % | 5,37 % |
| Categoria | -2,04 % | 17,31 % | 9,18 % |
| Delta | -5,20 % | -13,17 % | -3,82 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 23,34 % | 14,84 % |
| Delta | -10,05 % | -19,20 % | -9,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,57 % | 12,43 % | 13,23 % |
| Volatilità Categoria | 19,63 % | 16,46 % | 17,85 % |
| Volatilità Benchmark | 23,26 % | 19,09 % | 20,28 % |
| Max drawdown | -18,25 % | -23,76 % | -23,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,12 % | 9,25 % | 9,19 % |
| Sortino | -0,71 | 0,12 | 0,39 |
| VAR 95 | -3,06 % | -2,37 % | -2,63 % |
| VAR 99 | -8,93 % | -6,38 % | -4,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,60 | 0,09 | 0,27 |
| TEV | 13,97 % | 13,25 % | 13,98 % |
| Information ratio (IR) | -0,72 | -1,45 | -0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,40 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,51 | 0,47 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,05 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,47 | 0,48 |
| R² | 66,02 | 52,34 | 53,07 |
| Beta bull | 0,19 | 0,32 | 0,40 |
| Beta bear | 0,71 | 0,66 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,59 | -0,96 | -0,33 |
| Kurtosis | 4,93 | 5,03 | 2,57 |
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