INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | -0,02 % | 1,11 % | 4,21 % | 1,84 % | -6,55 % | 0,30 % | 23,99 % | 61,44 % | 121,82 % |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | -0,05 % | -0,69 % | -2,58 % | -3,13 % | -12,48 % | -9,12 % | -14,58 % | -49,08 % | -16,15 % | -93,33 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,29 % | -1,79 % | -4,18 % | -7,69 % | -18,21 % | -11,21 % | -22,56 % | -72,43 % | -62,77 % | -194,50 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,71 % | 7,51 % | -8,56 % | 30,70 % | 8,38 % | 37,55 % | -0,77 % | 6,24 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -10,86 % | -26,64 % | 20,36 % | 2,05 % | -19,55 % | 1,93 % | -4,80 % | -7,02 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -22,75 % | -33,87 % | 19,32 % | -5,90 % | -22,30 % | -2,40 % | -3,09 % | -6,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,17 % | 5,72 % | 9,78 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -12,67 % | -10,03 % | -1,62 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -17,88 % | -14,01 % | -6,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,84 % | 12,47 % | 13,79 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -23,76 % | -23,76 % | -23,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,10 % | 9,20 % | 9,09 % |
| Sortino | -0,19 | 0,30 | 0,91 |
| VAR 95 | -2,96 % | -2,63 % | -2,72 % |
| VAR 99 | -8,93 % | -6,38 % | -4,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,22 | 0,60 |
| TEV | 15,25 % | 14,62 % | 14,36 % |
| Information ratio (IR) | -1,17 | -0,96 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,39 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,43 | 0,42 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,11 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,43 | 0,48 |
| R² | 64,77 | 48,16 | 53,85 |
| Beta bull | 0,37 | 0,26 | 0,44 |
| Beta bear | 0,71 | 0,65 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,98 | -0,15 |
| Kurtosis | 3,76 | 5,18 | 2,60 |
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