INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 0,88 % | 1,05 % | 8,35 % | -9,87 % | -9,40 % | -2,46 % | 15,62 % | 60,04 % | 116,95 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,08 % | 0,14 % | -2,51 % | -8,12 % | -6,62 % | -6,35 % | -9,57 % | -41,22 % | -16,76 % | -77,92 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,39 % | -1,21 % | -4,09 % | -11,64 % | -6,02 % | -5,33 % | -10,51 % | -56,80 % | -58,36 % | -163,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,71 % | 7,51 % | -8,56 % | 30,70 % | 8,38 % | 37,55 % | -0,77 % | 6,24 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -10,86 % | -26,64 % | 20,36 % | 2,05 % | -19,55 % | 1,93 % | -4,80 % | -7,02 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -22,75 % | -33,87 % | 19,32 % | -5,90 % | -22,30 % | -2,40 % | -3,09 % | -6,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,43 % | 5,89 % | 9,83 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -8,38 % | -12,22 % | -2,69 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -9,42 % | -16,12 % | -7,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,23 % | 12,98 % | 13,99 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -23,76 % | -23,76 % | -23,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,32 % | 9,34 % | 9,21 % |
| Sortino | -0,33 | 0,33 | 0,91 |
| VAR 95 | -2,96 % | -2,63 % | -2,72 % |
| VAR 99 | -8,93 % | -6,38 % | -4,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,24 | 0,60 |
| TEV | 16,58 % | 14,98 % | 14,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,57 | -1,08 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,39 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,43 | 0,42 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,13 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,44 | 0,48 |
| R² | 61,21 | 50,59 | 53,00 |
| Beta bull | 0,37 | 0,31 | 0,44 |
| Beta bear | 0,72 | 0,65 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,75 | -0,13 |
| Kurtosis | 3,16 | 4,45 | 2,35 |
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