INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | -3,61 % | 0,07 % | 1,50 % | -13,07 % | -10,37 % | -3,54 % | 3,58 % | 66,41 % | 64,19 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | -0,40 % | -2,38 % | -1,46 % | -7,51 % | -6,85 % | -6,93 % | -16,16 % | -26,53 % | -12,53 % | -82,15 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,72 % | -2,70 % | -2,16 % | -9,33 % | -7,43 % | -7,62 % | -19,22 % | -36,16 % | -35,70 % | -124,70 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,49 % | 7,97 % | 0,40 % | 33,62 % | -4,64 % | 13,15 % | -2,23 % | -3,96 % |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -11,20 % | -10,97 % | 16,09 % | 0,68 % | -14,99 % | -17,46 % | -0,25 % | -10,02 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,02 % | -14,13 % | 15,28 % | -3,38 % | -15,16 % | -20,24 % | -1,70 % | -10,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,94 % | 1,97 % | 11,67 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -13,71 % | -8,03 % | -1,49 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -16,16 % | -10,42 % | -4,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,25 % | 13,61 % | 14,05 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -22,61 % | -22,61 % | -22,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,64 % | 10,27 % | 9,55 % |
| Sortino | -0,64 | -0,09 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,96 % | -3,15 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -8,46 % | -6,74 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,07 | 0,72 |
| TEV | 10,72 % | 9,86 % | 10,70 % |
| Information ratio (IR) | -1,51 | -1,06 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,54 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,66 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,99 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,67 | 0,66 |
| R² | 72,91 | 62,11 | 57,86 |
| Beta bull | 0,73 | 0,64 | 0,66 |
| Beta bear | 0,81 | 0,82 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,75 | -0,40 |
| Kurtosis | 3,18 | 3,47 | 2,39 |
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