INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98 % | 0,39 % | -4,50 % | 1,44 % | 4,74 % | 1,44 % | 2,93 % | 25,65 % | 40,98 % | 82,70 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 0,86 % | 0,92 % | -0,45 % | 4,51 % | 5,94 % | 4,51 % | -4,83 % | -17,69 % | -10,32 % | -63,79 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 1,20 % | 0,75 % | -0,69 % | 4,17 % | 5,74 % | 4,17 % | -6,45 % | -29,04 % | -29,83 % | -106,26 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,48 % | 15,49 % | 7,97 % | 0,40 % | 33,62 % | -4,64 % | 13,15 % | -2,23 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -6,07 % | -11,24 % | -11,06 % | 16,10 % | 0,67 % | -15,06 % | -17,56 % | -0,30 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -7,20 % | -17,02 % | -14,13 % | 15,28 % | -3,38 % | -15,16 % | -20,24 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,56 % | 7,47 % | 9,88 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | -1,49 % | -6,57 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | -1,86 % | -9,62 % | -3,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,78 % | 13,09 % | 13,26 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -19,18 % | -22,61 % | -22,61 % |
| Tempo di recupero | 317 j | - | - |
| DSR | 12,78 % | 9,52 % | 9,21 % |
| Sortino | -0,12 | 0,46 | 0,88 |
| VAR 95 | -3,96 % | -2,49 % | -2,47 % |
| VAR 99 | -8,46 % | -6,74 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,34 | 0,61 |
| TEV | 11,02 % | 9,66 % | 10,45 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -1,00 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,56 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,61 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,15 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,68 | 0,64 |
| R² | 64,79 | 58,54 | 55,93 |
| Beta bull | 0,47 | 0,67 | 0,61 |
| Beta bear | 0,85 | 0,84 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | -0,79 | -0,50 |
| Kurtosis | 4,82 | 4,46 | 2,92 |
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