INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | 0,41 % | 1,45 % | 3,31 % | -2,59 % | -7,34 % | -0,48 % | 12,95 % | 73,83 % | 68,10 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,26 % | -0,13 % | -1,68 % | -3,19 % | -11,26 % | -7,68 % | -9,72 % | -35,86 % | -8,76 % | -82,83 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,34 % | -0,45 % | -2,65 % | -4,55 % | -12,57 % | -8,78 % | -12,74 % | -47,51 % | -32,54 % | -125,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,49 % | 7,97 % | 0,40 % | 33,62 % | -4,64 % | 13,15 % | -2,23 % | -3,96 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -11,20 % | -10,95 % | 16,07 % | 0,63 % | -14,97 % | -17,50 % | -0,29 % | -10,02 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,02 % | -14,13 % | 15,28 % | -3,38 % | -15,16 % | -20,24 % | -1,70 % | -10,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,74 % | 1,95 % | 11,08 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -10,68 % | -8,77 % | -0,85 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -13,07 % | -11,25 % | -3,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,15 % | 13,43 % | 14,01 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -22,61 % | -22,61 % | -22,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,47 % | 10,20 % | 9,54 % |
| Sortino | -0,40 | -0,10 | 1,00 |
| VAR 95 | -3,96 % | -3,15 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -8,46 % | -6,74 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,07 | 0,68 |
| TEV | 10,86 % | 9,80 % | 10,66 % |
| Information ratio (IR) | -1,20 | -1,15 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,52 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,66 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,99 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | 0,66 |
| R² | 71,26 | 61,12 | 57,78 |
| Beta bull | 0,76 | 0,64 | 0,66 |
| Beta bear | 0,82 | 0,83 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,79 | -0,40 |
| Kurtosis | 3,39 | 3,75 | 2,44 |
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