INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 0,21 % | -1,18 % | -3,34 % | -12,89 % | -10,25 % | -3,14 % | 7,26 % | 68,35 % | 57,04 % |
| Categoria | -0,41 % | 0,41 % | 0,33 % | 2,98 % | -8,65 % | -6,21 % | 5,15 % | 37,96 % | 84,69 % | 130,33 % |
| Delta | -0,22 % | -0,20 % | -1,52 % | -6,32 % | -4,24 % | -4,04 % | -8,29 % | -30,71 % | -16,34 % | -73,29 % |
| Benchmark* | -0,46 % | 0,40 % | 0,33 % | 2,91 % | -8,74 % | -6,51 % | 6,68 % | 48,23 % | 109,11 % | 166,83 % |
| Delta | -0,17 % | -0,19 % | -1,51 % | -6,25 % | -4,15 % | -3,74 % | -9,82 % | -40,97 % | -40,76 % | -109,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,49 % | 7,97 % | 0,40 % | 33,62 % | -4,64 % | 13,15 % | -2,23 % | -3,96 % |
| Categoria | 26,66 % | 18,92 % | -15,70 % | 33,02 % | 10,28 % | 30,62 % | -2,01 % | 6,14 % |
| Delta | -11,17 % | -10,95 % | 16,10 % | 0,60 % | -14,92 % | -17,47 % | -0,22 % | -10,10 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,02 % | -14,13 % | 15,28 % | -3,38 % | -15,16 % | -20,24 % | -1,70 % | -10,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,94 % | 1,30 % | 10,50 % |
| Categoria | 6,60 % | 9,56 % | 12,32 % |
| Delta | -8,54 % | -8,25 % | -1,83 % |
| Benchmark* | 8,73 % | 11,96 % | 14,92 % |
| Delta | -10,67 % | -10,66 % | -4,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,47 % | 14,55 % | 14,61 % |
| Volatilità Categoria | 18,75 % | 15,67 % | 15,06 % |
| Volatilità Benchmark | 20,84 % | 17,06 % | 16,60 % |
| Max drawdown | -22,61 % | -22,61 % | -22,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,68 % | 10,87 % | 10,17 % |
| Sortino | -0,37 | -0,13 | 0,89 |
| VAR 95 | -3,96 % | -3,35 % | -2,72 % |
| VAR 99 | -8,46 % | -6,74 % | -6,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,10 | 0,62 |
| TEV | 12,09 % | 10,01 % | 10,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,88 | -1,06 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,56 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,68 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,00 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,69 | 0,67 |
| R² | 66,42 | 65,72 | 58,08 |
| Beta bull | 0,66 | 0,67 | 0,66 |
| Beta bear | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,64 | -0,46 |
| Kurtosis | 2,97 | 2,71 | 2,15 |
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