INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,62 % | 7,83 % | 22,23 % | 25,96 % | 38,63 % | 39,03 % | 71,71 % | 89,80 % | 46,00 % | 83,33 % |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,68 % | 2,28 % | 8,57 % | 10,62 % | 17,02 % | 15,55 % | 26,73 % | 27,87 % | 11,54 % | 15,05 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,77 % | 3,36 % | 7,14 % | 8,65 % | 14,54 % | 12,97 % | 19,53 % | 7,29 % | -7,04 % | -11,51 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,49 % | 14,33 % | -1,99 % | -17,86 % | 1,79 % | 10,69 % | 23,07 % | -10,51 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 7,05 % | -2,04 % | -1,38 % | -1,83 % | -3,77 % | -4,51 % | 2,76 % | 2,33 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 1,68 % | -4,76 % | -6,01 % | -1,64 % | -1,05 % | -6,83 % | 1,54 % | 0,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 60,99 % | 19,33 % | 5,16 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 21,54 % | 4,78 % | 1,35 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 15,49 % | 0,19 % | -1,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,81 % | 17,00 % | 17,37 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,27 % | -19,61 % | -33,32 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 179 j | 1581 j |
| DSR | 9,98 % | 11,32 % | 11,96 % |
| Sortino | 5,91 | 1,44 | 0,28 |
| VAR 95 | -3,41 % | -3,61 % | -3,62 % |
| VAR 99 | -7,00 % | -7,00 % | -6,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,31 | 0,96 | 0,19 |
| TEV | 8,60 % | 7,54 % | 7,38 % |
| Information ratio (IR) | 1,80 | 0,03 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,97 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,95 | 0,98 |
| Indice Omega | 2,60 | 1,40 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,00 | 0,99 |
| R² | 76,73 | 80,34 | 81,95 |
| Beta bull | 1,04 | 1,05 | 1,12 |
| Beta bear | 1,58 | 1,05 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,27 | 0,04 |
| Kurtosis | 1,58 | 1,84 | 1,23 |
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