INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | 0,99 % | -3,29 % | -16,22 % | -8,29 % | -12,39 % | -5,52 % | -0,41 % | 69,25 % | 49,44 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,26 % | -1,10 % | -4,13 % | -1,04 % | -2,13 % | -0,03 % | -8,66 % | -21,58 % | -6,29 % | -65,28 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,16 % | -1,22 % | -4,83 % | -0,57 % | -2,81 % | 0,40 % | -11,88 % | -30,21 % | -30,34 % | -98,64 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,01 % | 7,62 % | 0,35 % | 34,59 % | -4,83 % | 13,00 % | -2,45 % | -3,81 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -11,74 % | -11,23 % | 16,03 % | 1,49 % | -15,07 % | -17,64 % | -0,44 % | -9,95 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,50 % | -14,47 % | 15,23 % | -2,42 % | -15,35 % | -20,39 % | -1,92 % | -10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,44 % | 2,58 % | 13,95 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -5,46 % | -4,25 % | -1,63 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,15 % | -6,73 % | -4,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,60 % | 13,66 % | 15,27 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,17 % | -17,60 % | -17,60 % |
| Tempo di recupero | - | 562 j | 562 j |
| DSR | 9,74 % | 9,57 % | 9,29 % |
| Sortino | -0,50 | 0,00 | 1,36 |
| VAR 95 | -2,16 % | -3,08 % | -2,66 % |
| VAR 99 | -6,58 % | -5,36 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,36 | 0,00 | 0,83 |
| TEV | 8,93 % | 9,09 % | 10,22 % |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -0,74 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,63 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,69 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,04 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,72 | 0,74 |
| R² | 66,56 | 66,04 | 62,76 |
| Beta bull | 0,86 | 0,77 | 0,84 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | -0,12 | 0,46 |
| Kurtosis | 3,36 | 1,43 | 3,31 |
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