INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -0,34 % | 2,21 % | 4,76 % | 7,46 % | -3,37 % | -6,70 % | 16,29 % | 63,30 % | 67,01 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,27 % | 0,30 % | 0,71 % | 1,07 % | -3,89 % | -6,41 % | -7,30 % | -32,00 % | -13,13 % | -75,96 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 0,92 % | 1,05 % | 1,49 % | 1,16 % | -5,00 % | -7,00 % | -8,26 % | -43,43 % | -35,20 % | -115,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,01 % | 7,62 % | 0,35 % | 34,59 % | -4,83 % | 13,00 % | -2,45 % | -3,81 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -11,65 % | -11,38 % | 16,08 % | 1,60 % | -15,20 % | -17,60 % | -0,50 % | -9,91 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,50 % | -14,47 % | 15,23 % | -2,42 % | -15,35 % | -20,39 % | -1,92 % | -10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,17 % | 4,47 % | 10,65 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -9,25 % | -8,61 % | -1,54 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -11,56 % | -11,52 % | -4,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,48 % | 12,98 % | 13,49 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -21,57 % | -22,24 % | -22,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,99 % | 9,63 % | 9,15 % |
| Sortino | -0,73 | 0,15 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,08 % | -2,83 % | -2,45 % |
| VAR 99 | -8,95 % | -6,58 % | -5,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | 0,11 | 0,67 |
| TEV | 11,11 % | 9,35 % | 10,23 % |
| Information ratio (IR) | -1,04 | -1,23 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,54 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,65 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,07 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,68 | 0,65 |
| R² | 63,90 | 61,67 | 58,91 |
| Beta bull | 0,55 | 0,69 | 0,67 |
| Beta bear | 0,83 | 0,81 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,59 | -0,89 | -0,42 |
| Kurtosis | 5,58 | 4,79 | 2,84 |
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