INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44 % | -2,78 % | 0,32 % | 1,98 % | -12,73 % | -9,70 % | -3,30 % | 4,60 % | 66,90 % | 66,42 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | -0,35 % | -1,56 % | -1,21 % | -7,04 % | -6,50 % | -6,26 % | -15,92 % | -25,51 % | -12,05 % | -79,92 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,67 % | -1,88 % | -1,90 % | -8,86 % | -7,09 % | -6,95 % | -18,98 % | -35,13 % | -35,22 % | -122,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,01 % | 7,62 % | 0,35 % | 34,59 % | -4,83 % | 13,00 % | -2,45 % | -3,81 % |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -11,68 % | -11,32 % | 16,04 % | 1,64 % | -15,17 % | -17,61 % | -0,48 % | -9,88 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,50 % | -14,47 % | 15,23 % | -2,42 % | -15,35 % | -20,39 % | -1,92 % | -10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,96 % | 1,95 % | 11,71 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -13,73 % | -8,06 % | -1,45 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -16,18 % | -10,45 % | -4,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,07 % | 13,48 % | 14,35 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -22,24 % | -22,24 % | -22,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,54 % | 10,15 % | 9,57 % |
| Sortino | -0,65 | -0,09 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,45 % | -3,08 % | -2,83 % |
| VAR 99 | -8,95 % | -6,58 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,07 | 0,71 |
| TEV | 10,78 % | 9,87 % | 10,47 % |
| Information ratio (IR) | -1,50 | -1,06 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,54 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,66 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,99 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 72,62 | 61,99 | 59,77 |
| Beta bull | 0,69 | 0,65 | 0,72 |
| Beta bear | 0,81 | 0,79 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,96 | -0,80 | -0,29 |
| Kurtosis | 3,89 | 3,87 | 2,38 |
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