INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 0,27 % | 1,85 % | 2,61 % | -2,86 % | -7,08 % | -0,11 % | 12,49 % | 73,42 % | 67,88 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,39 % | -0,28 % | -1,28 % | -3,89 % | -11,52 % | -7,43 % | -9,35 % | -36,32 % | -9,17 % | -83,05 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,47 % | -0,59 % | -2,25 % | -5,26 % | -12,83 % | -8,52 % | -12,37 % | -47,97 % | -32,95 % | -126,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,01 % | 7,62 % | 0,35 % | 34,59 % | -4,83 % | 13,00 % | -2,45 % | -3,81 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -11,67 % | -11,30 % | 16,02 % | 1,59 % | -15,16 % | -17,65 % | -0,51 % | -9,87 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,50 % | -14,47 % | 15,23 % | -2,42 % | -15,35 % | -20,39 % | -1,92 % | -10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,19 % | 1,85 % | 11,12 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -10,13 % | -8,88 % | -0,81 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -12,52 % | -11,36 % | -3,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,10 % | 13,31 % | 14,33 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -22,24 % | -22,24 % | -22,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,37 % | 10,08 % | 9,55 % |
| Sortino | -0,36 | -0,11 | 1,00 |
| VAR 95 | -3,45 % | -3,08 % | -2,83 % |
| VAR 99 | -8,95 % | -6,58 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,08 | 0,67 |
| TEV | 10,91 % | 9,75 % | 10,43 % |
| Information ratio (IR) | -1,15 | -1,16 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,53 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,68 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,99 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 70,99 | 61,40 | 59,80 |
| Beta bull | 0,70 | 0,65 | 0,72 |
| Beta bear | 0,82 | 0,80 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,85 | -0,29 |
| Kurtosis | 3,95 | 4,15 | 2,40 |
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