INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87 % | 0,62 % | -4,36 % | 1,65 % | 4,82 % | 1,65 % | 2,80 % | 25,76 % | 40,78 % | 82,92 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 0,76 % | 1,14 % | -0,31 % | 4,71 % | 6,02 % | 4,71 % | -4,96 % | -17,57 % | -10,53 % | -63,57 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 1,09 % | 0,98 % | -0,55 % | 4,37 % | 5,82 % | 4,37 % | -6,58 % | -28,92 % | -30,04 % | -106,04 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,26 % | 15,01 % | 7,62 % | 0,35 % | 34,59 % | -4,83 % | 13,00 % | -2,45 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -5,85 % | -11,72 % | -11,40 % | 16,05 % | 1,64 % | -15,24 % | -17,71 % | -0,52 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -6,98 % | -17,50 % | -14,47 % | 15,23 % | -2,42 % | -15,35 % | -20,39 % | -1,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,85 % | 7,57 % | 9,94 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | -1,20 % | -6,47 % | -1,01 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | -1,57 % | -9,52 % | -3,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,90 % | 13,04 % | 13,48 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -19,18 % | -22,24 % | -22,24 % |
| Tempo di recupero | 339 j | - | - |
| DSR | 12,81 % | 9,39 % | 9,19 % |
| Sortino | -0,09 | 0,48 | 0,89 |
| VAR 95 | -3,08 % | -2,16 % | -2,45 % |
| VAR 99 | -8,95 % | -6,58 % | -5,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,35 | 0,61 |
| TEV | 11,20 % | 9,61 % | 10,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,14 | -0,99 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,57 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,62 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,15 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 63,80 | 58,79 | 57,99 |
| Beta bull | 0,42 | 0,67 | 0,66 |
| Beta bear | 0,86 | 0,82 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,55 | -0,80 | -0,41 |
| Kurtosis | 5,43 | 4,88 | 2,82 |
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