INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 0,99 % | 3,62 % | 15,87 % | -5,38 % | -4,51 % | 3,49 % | 46,56 % | 80,79 % | 205,98 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,09 % | 0,24 % | 0,06 % | -0,61 % | -2,13 % | -1,46 % | -3,62 % | -10,27 % | 3,99 % | 11,11 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,40 % | -1,11 % | -1,52 % | -4,12 % | -1,52 % | -0,45 % | -4,56 % | -25,85 % | -37,61 % | -74,02 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,24 % | 28,86 % | -25,02 % | 37,52 % | 21,70 % | 35,64 % | 5,53 % | 14,44 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -0,32 % | -5,28 % | 3,91 % | 8,87 % | -6,23 % | 0,02 % | 1,51 % | 1,18 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -12,21 % | -12,52 % | 2,86 % | 0,92 % | -8,98 % | -4,32 % | 3,21 % | 1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,40 % | 16,11 % | 12,76 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -4,55 % | -2,00 % | 0,24 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -5,59 % | -5,90 % | -4,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,79 % | 18,94 % | 19,05 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -25,91 % | -25,91 % | -26,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | 752 j |
| DSR | 17,17 % | 12,93 % | 12,70 % |
| Sortino | -0,03 | 1,03 | 0,89 |
| VAR 95 | -5,24 % | -3,95 % | -3,95 % |
| VAR 99 | -10,46 % | -8,05 % | -5,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,70 | 0,59 |
| TEV | 5,25 % | 4,88 % | 4,99 % |
| Information ratio (IR) | -1,07 | -1,21 | -0,88 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,87 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,31 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
| R² | 96,47 | 95,27 | 95,06 |
| Beta bull | 0,88 | 0,86 | 0,87 |
| Beta bear | 0,85 | 0,85 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,38 | -0,08 |
| Kurtosis | 1,62 | 1,89 | 1,28 |
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