INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,49 % | 0,26 % | 3,98 % | 19,74 % | -5,96 % | -3,63 % | 4,65 % | 50,85 % | 89,31 % | 227,79 % |
| Categoria | 0,61 % | 0,57 % | 4,01 % | 20,07 % | -4,01 % | -2,45 % | 7,35 % | 57,81 % | 78,72 % | 196,71 % |
| Delta | -0,13 % | -0,30 % | -0,03 % | -0,34 % | -1,95 % | -1,19 % | -2,70 % | -6,96 % | 10,59 % | 31,08 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 1,76 % | 5,62 % | 25,00 % | -4,95 % | -3,25 % | 9,04 % | 73,87 % | 121,31 % | 283,22 % |
| Delta | -0,36 % | -1,50 % | -1,64 % | -5,26 % | -1,01 % | -0,38 % | -4,38 % | -23,03 % | -32,00 % | -55,43 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,30 % | 29,90 % | -24,42 % | 38,62 % | 22,68 % | 36,73 % | 6,36 % | 15,36 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | 0,73 % | -4,24 % | 4,51 % | 9,98 % | -5,25 % | 1,11 % | 2,34 % | 2,10 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -11,16 % | -11,48 % | 3,46 % | 2,03 % | -8,00 % | -3,23 % | 4,05 % | 2,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,22 % | 17,05 % | 13,66 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -3,73 % | -1,07 % | 1,15 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -4,77 % | -4,97 % | -3,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,80 % | 18,95 % | 19,05 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -25,82 % | -25,82 % | -26,46 % |
| Tempo di recupero | - | - | 749 j |
| DSR | 17,12 % | 12,88 % | 12,65 % |
| Sortino | 0,01 | 1,10 | 0,97 |
| VAR 95 | -5,23 % | -3,94 % | -3,94 % |
| VAR 99 | -10,45 % | -8,03 % | -5,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,75 | 0,64 |
| TEV | 5,25 % | 4,88 % | 4,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | -1,02 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,87 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,91 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,33 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
| R² | 96,47 | 95,27 | 95,06 |
| Beta bull | 0,88 | 0,86 | 0,87 |
| Beta bear | 0,85 | 0,85 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,38 | -0,08 |
| Kurtosis | 1,62 | 1,89 | 1,28 |
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