INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38 % | 1,28 % | 0,02 % | 1,22 % | -7,00 % | -4,60 % | -1,50 % | 4,50 % | 38,31 % | 109,99 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | -0,53 % | 0,18 % | -1,65 % | -1,86 % | -3,98 % | -5,19 % | -10,55 % | -15,72 % | -13,26 % | 24,58 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,00 % | 0,12 % | -2,60 % | -3,54 % | -3,92 % | -5,46 % | -14,41 % | -30,98 % | -52,06 % | -36,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,64 % | 11,58 % | -22,79 % | 32,56 % | 27,27 % | 31,77 % | -5,57 % | 19,62 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -3,96 % | -2,59 % | -6,73 % | 9,43 % | 18,52 % | 6,09 % | 2,09 % | 11,00 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -13,58 % | -7,90 % | -9,72 % | 0,58 % | 21,16 % | 1,64 % | -1,18 % | 12,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,63 % | 2,15 % | 7,46 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -8,85 % | -5,09 % | -1,95 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -12,10 % | -9,31 % | -7,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,75 % | 16,04 % | 17,07 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -24,83 % | -24,83 % | -27,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1162 j |
| DSR | 15,49 % | 12,26 % | 11,95 % |
| Sortino | -0,35 | -0,06 | 0,50 |
| VAR 95 | -4,67 % | -3,50 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -11,51 % | -5,87 % | -5,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,05 | 0,35 |
| TEV | 5,34 % | 5,10 % | 6,33 % |
| Information ratio (IR) | -2,26 | -1,83 | -1,12 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 1,00 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,26 | 1,25 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,01 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,09 | 1,11 |
| R² | 92,98 | 90,51 | 87,04 |
| Beta bull | 1,11 | 1,06 | 1,08 |
| Beta bear | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,97 | -0,34 |
| Kurtosis | 5,11 | 4,05 | 2,31 |
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