INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38 % | 1,27 % | -0,03 % | 1,01 % | -7,37 % | -5,07 % | -2,29 % | 2,03 % | 32,88 % | 96,98 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | -0,54 % | 0,17 % | -1,71 % | -2,07 % | -4,35 % | -5,67 % | -11,33 % | -18,19 % | -18,68 % | 11,57 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,00 % | 0,11 % | -2,65 % | -3,75 % | -4,29 % | -5,93 % | -15,19 % | -33,45 % | -57,49 % | -49,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,74 % | 10,69 % | -23,40 % | 31,51 % | 26,23 % | 30,71 % | -6,32 % | 18,62 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -4,86 % | -3,48 % | -7,35 % | 8,38 % | 17,49 % | 5,04 % | 1,33 % | 10,00 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -14,48 % | -8,80 % | -10,33 % | -0,47 % | 20,12 % | 0,59 % | -1,94 % | 11,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,41 % | 1,33 % | 6,60 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -9,63 % | -5,91 % | -2,81 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -12,88 % | -10,12 % | -7,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,75 % | 16,03 % | 17,06 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -24,96 % | -24,96 % | -27,49 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,53 % | 12,30 % | 12,00 % |
| Sortino | -0,40 | -0,13 | 0,43 |
| VAR 95 | -4,68 % | -3,50 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -11,50 % | -5,89 % | -5,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,10 | 0,30 |
| TEV | 5,34 % | 5,09 % | 6,32 % |
| Information ratio (IR) | -2,41 | -1,99 | -1,26 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,98 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,27 | 1,26 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,99 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,09 | 1,11 |
| R² | 92,99 | 90,51 | 87,05 |
| Beta bull | 1,11 | 1,06 | 1,08 |
| Beta bear | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,28 | -0,96 | -0,34 |
| Kurtosis | 5,08 | 4,04 | 2,31 |
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