INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 0,97 % | 3,58 % | 15,73 % | -5,59 % | -4,74 % | 3,03 % | 44,61 % | 76,77 % | 195,21 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,09 % | 0,23 % | 0,02 % | -0,74 % | -2,34 % | -1,69 % | -4,09 % | -12,23 % | -0,03 % | 0,33 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,41 % | -1,12 % | -1,55 % | -4,26 % | -1,74 % | -0,68 % | -5,03 % | -27,81 % | -41,63 % | -84,80 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,64 % | 28,29 % | -25,36 % | 36,91 % | 21,16 % | 35,03 % | 5,06 % | 13,92 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -0,92 % | -5,85 % | 3,57 % | 8,26 % | -6,78 % | -0,60 % | 1,04 % | 0,66 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -12,81 % | -13,09 % | 2,52 % | 0,31 % | -9,53 % | -4,93 % | 2,74 % | 1,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,93 % | 15,59 % | 12,26 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -5,02 % | -2,52 % | -0,26 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -6,05 % | -6,42 % | -4,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,79 % | 18,94 % | 19,05 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -25,96 % | -25,96 % | -27,28 % |
| Tempo di recupero | - | - | 759 j |
| DSR | 17,20 % | 12,96 % | 12,74 % |
| Sortino | -0,06 | 0,99 | 0,85 |
| VAR 95 | -5,25 % | -3,96 % | -3,96 % |
| VAR 99 | -10,47 % | -8,06 % | -5,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,67 | 0,57 |
| TEV | 5,25 % | 4,89 % | 4,99 % |
| Information ratio (IR) | -1,15 | -1,31 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,86 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,30 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
| R² | 96,47 | 95,27 | 95,06 |
| Beta bull | 0,88 | 0,86 | 0,87 |
| Beta bear | 0,85 | 0,85 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,38 | -0,08 |
| Kurtosis | 1,62 | 1,89 | 1,28 |
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