INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 % | 0,00 % | 6,31 % | 13,94 % | 13,82 % | 12,64 % | 26,99 % | 88,26 % | 105,02 % | 328,29 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,37 % | -0,61 % | -2,53 % | -3,77 % | -0,53 % | -2,89 % | -1,96 % | 0,39 % | 36,50 % | 137,05 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,20 % | -2,09 % | -6,28 % | -10,14 % | -2,29 % | -5,33 % | -11,25 % | -36,00 % | -61,32 % | -81,73 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,98 % | 24,71 % | 39,29 % | -18,70 % | 31,53 % | 32,25 % | 46,49 % | 0,48 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,70 % | -0,01 % | 4,02 % | 14,51 % | 9,49 % | -6,08 % | 9,10 % | 4,26 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,79 % | -16,59 % | -8,65 % | 7,81 % | -9,15 % | 0,62 % | -3,90 % | -1,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,47 % | 22,43 % | 13,63 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 1,07 % | 0,65 % | 5,40 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -7,31 % | -5,35 % | -4,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,96 % | 17,14 % | 17,87 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,77 % | -25,87 % | -25,87 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 9,44 % | 11,61 % | 11,94 % |
| Sortino | 3,55 | 1,67 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,64 % | -4,03 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -4,97 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,97 | 1,13 | 0,66 |
| TEV | 8,92 % | 12,64 % | 12,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,42 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,59 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,95 | 1,50 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,63 | 0,67 |
| R² | 77,22 | 68,99 | 71,76 |
| Beta bull | 0,80 | 0,52 | 0,63 |
| Beta bear | 1,00 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,26 | -0,63 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,80 | 2,66 | 1,31 |
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