INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | 1,21 % | 3,91 % | 9,92 % | 29,97 % | 10,65 % | 15,16 % | 82,36 % | 131,14 % | 315,73 % |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | 0,03 % | 1,32 % | 1,35 % | 0,80 % | -3,43 % | -1,37 % | -3,71 % | 2,41 % | 59,93 % | 132,37 % |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,23 % | 0,19 % | 0,13 % | -1,60 % | -12,42 % | 0,43 % | -1,25 % | -29,57 % | -23,28 % | -79,28 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,71 % | 39,29 % | -18,70 % | 31,53 % | 32,25 % | 46,49 % | 0,48 % | 19,48 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 0,18 % | 4,70 % | 14,24 % | 9,51 % | -5,94 % | 9,25 % | 4,44 % | -0,33 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,59 % | -8,65 % | 7,81 % | -9,15 % | 0,62 % | -3,90 % | -1,54 % | -2,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,41 % | 21,08 % | 18,06 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -5,12 % | 0,27 % | 6,53 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -6,12 % | -8,27 % | -2,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,28 % | 17,70 % | 17,84 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,87 % | -25,87 % | -25,87 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 14,37 % | 11,93 % | 11,72 % |
| Sortino | 0,90 | 1,52 | 1,41 |
| VAR 95 | -4,39 % | -4,33 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -4,63 % | -4,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,67 | 1,02 | 0,92 |
| TEV | 14,58 % | 12,76 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,42 | -0,65 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,62 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,44 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
| R² | 67,25 | 68,47 | 71,56 |
| Beta bull | 0,58 | 0,56 | 0,63 |
| Beta bear | 0,82 | 0,79 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,52 | -0,24 |
| Kurtosis | 4,70 | 2,21 | 1,26 |
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