INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,81 % | -1,98 % | -0,59 % | 8,42 % | -4,64 % | -1,44 % | 7,92 % | 48,87 % | 121,31 % | 296,57 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,97 % | -1,55 % | -2,24 % | -4,90 % | -3,18 % | -3,79 % | -8,42 % | 3,84 % | 52,59 % | 120,66 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,04 % | -3,06 % | -4,44 % | -9,96 % | -6,88 % | -2,11 % | -9,32 % | -26,81 % | -29,23 % | -89,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,71 % | 39,29 % | -18,70 % | 31,53 % | 32,25 % | 46,49 % | 0,48 % | 19,48 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 0,32 % | 4,89 % | 14,17 % | 9,50 % | -5,69 % | 8,93 % | 4,40 % | -0,48 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,59 % | -8,65 % | 7,81 % | -9,15 % | 0,62 % | -3,90 % | -1,54 % | -2,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,60 % | 18,38 % | 17,17 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -3,69 % | 1,78 % | 6,06 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 0,22 % | -6,15 % | -1,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,99 % | 18,79 % | 18,02 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -25,87 % | -25,87 % | -25,87 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,84 % | 12,54 % | 11,82 % |
| Sortino | 0,17 | 1,24 | 1,33 |
| VAR 95 | -4,42 % | -4,38 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -4,67 % | -4,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,83 | 0,87 |
| TEV | 15,60 % | 12,96 % | 12,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,01 | -0,47 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,68 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,64 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,36 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,66 | 0,66 |
| R² | 72,19 | 70,71 | 71,28 |
| Beta bull | 0,53 | 0,60 | 0,61 |
| Beta bear | 0,84 | 0,77 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | -0,34 | -0,21 |
| Kurtosis | 2,62 | 1,56 | 1,12 |
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