INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | 0,01 % | -0,30 % | 0,43 % | 1,26 % | 5,32 % | 5,45 % | 16,65 % | - | - |
| Categoria | 0,05 % | -0,28 % | -0,33 % | 0,05 % | 0,65 % | 1,99 % | 1,22 % | 9,94 % | -1,57 % | 2,58 % |
| Delta | -0,14 % | 0,29 % | 0,03 % | 0,38 % | 0,61 % | 3,33 % | 4,23 % | 6,71 % | - | - |
| Benchmark* | 0,11 % | -0,33 % | -0,59 % | -0,07 % | -0,14 % | 1,13 % | -0,25 % | 6,70 % | -10,82 % | -1,95 % |
| Delta | -0,20 % | 0,34 % | 0,29 % | 0,51 % | 1,40 % | 4,19 % | 5,70 % | 9,95 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,93 % | 4,89 % | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 3,83 % | 5,85 % | -11,24 % | -1,02 % | 2,08 % | 4,62 % | -1,96 % | 1,10 % |
| Delta | 2,09 % | -0,96 % | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 3,35 % | -1,94 % | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,90 % | 5,40 % | - |
| Categoria | 1,99 % | 3,46 % | -0,18 % |
| Delta | 3,91 % | 1,94 % | - |
| Benchmark* | 0,70 % | 2,56 % | -2,04 % |
| Delta | 5,21 % | 2,84 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,53 % | 3,70 % | - |
| Volatilità Categoria | 2,11 % | 2,75 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,34 % | 4,67 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,44 % | -5,72 % | - |
| Tempo di recupero | 40 j | 314 j | - |
| DSR | 1,67 % | 2,34 % | - |
| Sortino | 2,15 | 1,01 | - |
| VAR 95 | -0,47 % | -0,68 % | - |
| VAR 99 | -1,08 % | -1,19 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,42 | 0,64 | - |
| TEV | 4,70 % | 4,53 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,11 | 0,63 | - |
| Up Capture Ratio | 0,14 | 0,47 | - |
| Down Capture Ratio | -0,56 | 0,14 | - |
| Indice Omega | 1,65 | 1,23 | - |
| Reattività | |||
| Beta | -0,20 | 0,34 | - |
| R² | 7,27 | 18,67 | - |
| Beta bull | 0,28 | 0,51 | - |
| Beta bear | -0,33 | 0,22 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | 0,45 | - |
| Kurtosis | 1,51 | 1,88 | - |
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