INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | 0,08 % | 0,02 % | 2,05 % | 4,99 % | 6,64 % | 7,34 % | 17,95 % | 27,75 % | 14,83 % |
| Categoria | -0,14 % | -0,09 % | 0,18 % | 2,19 % | 1,53 % | 3,13 % | 4,05 % | 11,80 % | 16,55 % | 14,02 % |
| Delta | 0,05 % | 0,16 % | -0,16 % | -0,14 % | 3,46 % | 3,52 % | 3,29 % | 6,15 % | 11,20 % | 0,82 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,06 % | 0,04 % | 1,13 % | 1,50 % | 2,94 % | 3,69 % | 7,16 % | 7,00 % | 16,84 % |
| Delta | -0,07 % | 0,14 % | -0,03 % | 0,92 % | 3,49 % | 3,71 % | 3,66 % | 10,79 % | 20,74 % | -2,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,38 % | 8,01 % | -4,83 % | 6,64 % | -5,20 % | 7,38 % | -6,85 % | 2,41 % |
| Categoria | 4,37 % | 7,17 % | -10,01 % | 6,29 % | 0,78 % | 8,82 % | -7,07 % | 4,38 % |
| Delta | -0,99 % | 0,84 % | 5,19 % | 0,35 % | -5,98 % | -1,44 % | 0,21 % | -1,97 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % |
| Delta | -0,71 % | -1,32 % | 11,36 % | 2,14 % | -7,89 % | -4,50 % | -4,32 % | -0,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,90 % | 6,40 % | 4,81 % |
| Categoria | 4,74 % | 4,71 % | 3,10 % |
| Delta | 4,16 % | 1,70 % | 1,70 % |
| Benchmark* | 5,54 % | 4,02 % | 1,44 % |
| Delta | 3,36 % | 2,39 % | 3,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,86 % | 4,51 % | 5,37 % |
| Volatilità Categoria | 4,50 % | 4,67 % | 4,78 % |
| Volatilità Benchmark | 5,25 % | 6,51 % | 6,19 % |
| Max drawdown | -3,87 % | -7,53 % | -11,57 % |
| Tempo di recupero | 37 j | 154 j | 693 j |
| DSR | 2,60 % | 3,27 % | 3,80 % |
| Sortino | 2,28 | 1,10 | 0,88 |
| VAR 95 | -0,48 % | -0,77 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -2,20 % | -2,20 % | -2,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,54 | 0,80 | 0,63 |
| TEV | 3,86 % | 5,08 % | 5,42 % |
| Information ratio (IR) | 0,87 | 0,47 | 0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,51 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,25 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,80 | 1,34 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,44 | 0,49 |
| R² | 46,06 | 39,49 | 32,30 |
| Beta bull | 0,56 | 0,48 | 0,54 |
| Beta bear | 0,55 | 0,57 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -1,00 | -0,52 |
| Kurtosis | 6,71 | 2,93 | 2,50 |
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