INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 3,08 % | -7,03 % | -8,15 % | -2,19 % | -5,55 % | 4,17 % | -9,21 % | 38,44 % | 6,69 % |
| Categoria | 0,08 % | 1,53 % | -1,87 % | -4,25 % | -1,75 % | -2,62 % | 2,40 % | 6,52 % | 22,83 % | 19,91 % |
| Delta | 0,48 % | 1,55 % | -5,16 % | -3,90 % | -0,43 % | -2,93 % | 1,78 % | -15,73 % | 15,61 % | -13,23 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,01 % | 3,92 % | -14,62 % | 29,41 % | -1,26 % | 13,02 % | -15,12 % | -2,68 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | -1,18 % | -3,73 % | -2,80 % | 19,52 % | -4,44 % | 0,34 % | -7,47 % | -7,84 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,03 % | -6,71 % | -2,89 % | 13,18 % | -5,46 % | -6,19 % | -15,03 % | -3,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,76 % | -2,22 % | 9,85 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | 2,85 % | -4,25 % | 4,23 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 0,53 % | -6,28 % | 2,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,69 % | 15,68 % | 15,78 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -11,56 % | -27,36 % | -27,36 % |
| Tempo di recupero | 137 j | - | - |
| DSR | 10,09 % | 12,12 % | 11,08 % |
| Sortino | 0,23 | -0,40 | 0,77 |
| VAR 95 | -3,78 % | -4,38 % | -3,78 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -6,27 % | -5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,31 | 0,54 |
| TEV | 8,57 % | 10,80 % | 11,00 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | -0,58 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 1,17 | 1,44 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,45 | 1,46 |
| Indice Omega | 1,11 | 0,92 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,26 | 1,41 | 1,44 |
| R² | 63,54 | 57,48 | 56,67 |
| Beta bull | 1,39 | 1,32 | 1,20 |
| Beta bear | 1,16 | 1,74 | 1,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,50 | -0,37 |
| Kurtosis | 0,65 | 0,71 | 0,38 |
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