INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43 % | 0,01 % | -2,49 % | 8,08 % | -3,09 % | -2,40 % | 0,68 % | 2,30 % | 27,98 % | 12,43 % |
| Categoria | 0,03 % | 0,21 % | 0,89 % | 6,18 % | 1,43 % | 1,22 % | 3,21 % | 16,03 % | 21,55 % | 24,70 % |
| Delta | -0,46 % | -0,20 % | -3,38 % | 1,90 % | -4,52 % | -3,62 % | -2,53 % | -13,73 % | 6,43 % | -12,26 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | -0,37 % | -0,23 % | -3,19 % | 3,26 % | 0,70 % | 1,48 % | -1,69 % | -13,13 % | -1,85 % | -44,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,01 % | 3,92 % | -14,62 % | 29,41 % | -1,26 % | 13,02 % | -15,12 % | -2,68 % |
| Categoria | 8,20 % | 7,78 % | -11,85 % | 9,93 % | 3,13 % | 12,77 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | -1,18 % | -3,86 % | -2,78 % | 19,48 % | -4,39 % | 0,24 % | -7,46 % | -7,85 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,03 % | -6,71 % | -2,89 % | 13,18 % | -5,46 % | -6,19 % | -15,03 % | -3,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,21 % | 2,07 % | 6,05 % |
| Categoria | 3,81 % | 5,22 % | 4,23 % |
| Delta | -5,02 % | -3,15 % | 1,82 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -4,34 % | -4,11 % | 0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,91 % | 16,19 % | 16,03 % |
| Volatilità Categoria | 7,37 % | 6,47 % | 6,47 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -19,09 % | -24,76 % | -27,36 % |
| Tempo di recupero | - | 899 j | - |
| DSR | 14,33 % | 12,54 % | 11,82 % |
| Sortino | -0,29 | -0,06 | 0,39 |
| VAR 95 | -4,38 % | -4,38 % | -3,78 % |
| VAR 99 | -10,40 % | -6,27 % | -6,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,05 | 0,29 |
| TEV | 10,16 % | 10,75 % | 10,89 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,38 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,36 | 1,29 | 1,41 |
| Down Capture Ratio | 1,51 | 1,51 | 1,47 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,01 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,49 | 1,48 | 1,49 |
| R² | 75,91 | 62,45 | 60,27 |
| Beta bull | 1,60 | 1,35 | 1,30 |
| Beta bear | 1,49 | 1,73 | 1,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -0,92 | -0,68 |
| Kurtosis | 4,85 | 2,88 | 1,88 |
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