INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,27 % | -0,30 % | 1,50 % | 3,35 % | 7,62 % | 7,92 % | 5,32 % | 22,54 % | 33,11 % | 24,82 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | -1,28 % | -0,20 % | 1,06 % | 1,05 % | 2,15 % | 1,89 % | 0,94 % | 1,04 % | 11,37 % | -4,35 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | -0,70 % | 0,57 % | 1,54 % | 1,69 % | 2,01 % | 6,90 % | 5,64 % | -1,88 % | 0,53 % | -36,94 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,64 % | 10,91 % | -17,55 % | 20,69 % | 8,75 % | 8,40 % | -18,64 % | 0,83 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | -0,60 % | 2,94 % | -5,78 % | 10,64 % | 5,60 % | -4,64 % | -10,85 % | -4,36 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,41 % | 0,28 % | -5,82 % | 4,46 % | 4,54 % | -10,80 % | -18,55 % | 0,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,51 % | 6,32 % | 5,62 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | 1,06 % | -0,19 % | 1,55 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 4,90 % | -1,02 % | -0,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,19 % | 12,87 % | 13,32 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -14,63 % | -14,63 % | -23,64 % |
| Tempo di recupero | 230 j | 230 j | 1175 j |
| DSR | 11,14 % | 9,66 % | 9,75 % |
| Sortino | 0,38 | 0,34 | 0,41 |
| VAR 95 | -2,62 % | -2,82 % | -3,02 % |
| VAR 99 | -8,57 % | -4,86 % | -4,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,25 | 0,30 |
| TEV | 8,53 % | 8,48 % | 8,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,57 | -0,12 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,37 | 1,17 | 1,23 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 1,28 | 1,29 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,12 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,22 | 1,24 | 1,27 |
| R² | 65,94 | 58,74 | 60,79 |
| Beta bull | 1,50 | 1,18 | 1,15 |
| Beta bear | 1,11 | 1,30 | 1,38 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,60 | -0,89 | -0,63 |
| Kurtosis | 6,02 | 2,96 | 1,62 |
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