INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,49 % | 2,03 % | -4,38 % | -4,09 % | 1,77 % | -1,64 % | 10,26 % | 1,17 % | 38,42 % | 11,12 % |
| Categoria | 0,08 % | 1,53 % | -1,87 % | -4,25 % | -1,75 % | -2,62 % | 2,40 % | 6,52 % | 22,83 % | 19,91 % |
| Delta | 0,41 % | 0,50 % | -2,52 % | 0,15 % | 3,53 % | 0,98 % | 7,86 % | -5,35 % | 15,58 % | -8,80 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,64 % | 10,91 % | -17,55 % | 20,69 % | 8,75 % | 8,40 % | -18,64 % | 0,83 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | -0,56 % | 3,26 % | -5,73 % | 10,80 % | 5,56 % | -4,28 % | -10,99 % | -4,33 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,41 % | 0,28 % | -5,82 % | 4,46 % | 4,54 % | -10,80 % | -18,55 % | 0,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,22 % | 0,85 % | 9,45 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | 5,31 % | -1,19 % | 3,84 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 2,99 % | -3,22 % | 2,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,46 % | 13,12 % | 13,03 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -7,86 % | -21,56 % | -23,64 % |
| Tempo di recupero | 97 j | 964 j | 1175 j |
| DSR | 8,27 % | 9,82 % | 8,98 % |
| Sortino | 0,58 | -0,18 | 0,91 |
| VAR 95 | -2,82 % | -3,06 % | -2,90 % |
| VAR 99 | -3,86 % | -4,86 % | -4,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,13 | 0,62 |
| TEV | 7,18 % | 8,35 % | 8,54 % |
| Information ratio (IR) | 0,42 | -0,39 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 1,21 | 1,14 | 1,26 |
| Down Capture Ratio | 1,11 | 1,29 | 1,25 |
| Indice Omega | 1,17 | 0,97 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 1,22 | 1,21 |
| R² | 60,82 | 61,58 | 58,90 |
| Beta bull | 1,06 | 1,13 | 1,03 |
| Beta bear | 0,79 | 1,31 | 1,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,34 | -0,27 |
| Kurtosis | -0,12 | -0,01 | 0,19 |
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