INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | -0,08 % | -0,39 % | 0,05 % | 0,58 % | 3,83 % | 3,62 % | 12,35 % | - | - |
| Categoria | 0,05 % | -0,28 % | -0,33 % | 0,05 % | 0,65 % | 1,99 % | 1,22 % | 9,94 % | -1,57 % | 2,58 % |
| Delta | -0,10 % | 0,20 % | -0,06 % | 0,00 % | -0,07 % | 1,84 % | 2,41 % | 2,41 % | - | - |
| Benchmark* | 0,11 % | -0,33 % | -0,59 % | -0,07 % | -0,14 % | 1,13 % | -0,25 % | 6,70 % | -10,82 % | -1,95 % |
| Delta | -0,16 % | 0,25 % | 0,20 % | 0,12 % | 0,72 % | 2,70 % | 3,87 % | 5,65 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,53 % | 4,52 % | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 3,83 % | 5,85 % | -11,24 % | -1,02 % | 2,08 % | 4,62 % | -1,96 % | 1,10 % |
| Delta | 0,70 % | -1,33 % | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 1,96 % | -2,31 % | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,09 % | 4,14 % | - |
| Categoria | 1,99 % | 3,46 % | -0,18 % |
| Delta | 2,10 % | 0,68 % | - |
| Benchmark* | 0,70 % | 2,56 % | -2,04 % |
| Delta | 3,39 % | 1,58 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,97 % | 3,45 % | - |
| Volatilità Categoria | 2,11 % | 2,75 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,34 % | 4,67 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,12 % | -5,60 % | - |
| Tempo di recupero | 40 j | 314 j | - |
| DSR | 1,36 % | 2,24 % | - |
| Sortino | 1,31 | 0,49 | - |
| VAR 95 | -0,41 % | -0,67 % | - |
| VAR 99 | -0,86 % | -1,20 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,32 | - |
| TEV | 3,81 % | 3,71 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,89 | 0,43 | - |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,54 | - |
| Down Capture Ratio | -0,23 | 0,32 | - |
| Indice Omega | 1,40 | 1,10 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,46 | - |
| R² | 0,15 | 38,28 | - |
| Beta bull | 0,41 | 0,58 | - |
| Beta bear | -0,06 | 0,36 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,58 | 0,55 | - |
| Kurtosis | 1,93 | 2,04 | - |
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