INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,08 % | 0,99 % | 4,76 % | 6,55 % | 14,48 % | 13,21 % | 8,40 % | 9,56 % | - | - |
| Categoria | -0,59 % | -0,77 % | 1,88 % | 9,97 % | 19,73 % | 22,60 % | 18,02 % | 20,57 % | 75,99 % | 86,48 % |
| Delta | 1,67 % | 1,76 % | 2,88 % | -3,42 % | -5,26 % | -9,39 % | -9,62 % | -11,01 % | - | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,15 % | -0,23 % | 0,73 % | 2,20 % | 3,85 % | 3,75 % | 4,70 % | -7,92 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,27 % | -4,62 % | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | 0,02 % | -2,56 % | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 1,76 % | -15,40 % | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,37 % | 0,61 % | - |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -12,08 % | -4,52 % | - |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 3,00 % | -4,03 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,89 % | 16,91 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -19,00 % | -20,28 % | - |
| Tempo di recupero | 214 j | 1041 j | - |
| DSR | 14,20 % | 12,92 % | - |
| Sortino | 0,15 | -0,19 | - |
| VAR 95 | -3,20 % | -3,85 % | - |
| VAR 99 | -11,17 % | -7,21 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,14 | - |
| TEV | 10,29 % | 10,96 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,29 | -0,37 | - |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,82 | - |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,88 | - |
| Indice Omega | 1,08 | 0,99 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,86 | - |
| R² | 67,20 | 59,71 | - |
| Beta bull | 0,81 | 0,61 | - |
| Beta bear | 1,23 | 1,06 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,74 | -0,86 | - |
| Kurtosis | 6,98 | 2,72 | - |
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