INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64 % | 0,72 % | 1,29 % | -0,55 % | -3,83 % | 0,00 % | -1,64 % | 34,68 % | - | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,74 % | 0,76 % | 2,48 % | 7,44 % | 4,87 % | 2,81 % | 36,68 % | 46,06 % | 80,94 % |
| Delta | 0,94 % | 1,46 % | 0,53 % | -3,04 % | -11,27 % | -4,87 % | -4,45 % | -2,00 % | - | - |
| Benchmark* | -0,16 % | -0,74 % | 1,09 % | 3,56 % | 10,89 % | 6,48 % | 4,75 % | 57,91 % | 85,54 % | 141,62 % |
| Delta | 0,80 % | 1,46 % | 0,20 % | -4,12 % | -14,72 % | -6,48 % | -6,40 % | -23,22 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,55 % | 13,17 % | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,14 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 4,07 % | -1,10 % | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,67 % | -6,31 % | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,26 % | 9,51 % | - |
| Categoria | 4,39 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -6,64 % | -0,49 % | - |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -9,09 % | -5,36 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,41 % | 9,69 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -12,20 % | -12,20 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,18 % | 6,75 % | - |
| Sortino | -0,56 | 0,96 | - |
| VAR 95 | -2,40 % | -2,14 % | - |
| VAR 99 | -4,66 % | -3,24 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,67 | - |
| TEV | 11,98 % | 9,35 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,76 | -0,57 | - |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,58 | - |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,56 | - |
| Indice Omega | 0,87 | 1,26 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,52 | - |
| R² | 45,69 | 50,19 | - |
| Beta bull | 0,51 | 0,49 | - |
| Beta bear | 0,41 | 0,45 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | -0,44 | - |
| Kurtosis | 1,35 | 0,54 | - |
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