INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,28 % | -1,76 % | 0,28 % | 15,70 % | 1,07 % | 2,93 % | -0,54 % | 7,18 % | - | - |
| Categoria | -0,87 % | -1,03 % | 1,55 % | 10,25 % | 1,47 % | 4,78 % | 3,41 % | 3,19 % | 75,00 % | 67,17 % |
| Delta | -2,41 % | -0,73 % | -1,26 % | 5,45 % | -0,39 % | -1,85 % | -3,94 % | 3,98 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,97 % | 9,96 % | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -4,17 % | 12,21 % | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,48 % | -0,83 % | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,83 % | 5,21 % | - |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | -4,40 % | 3,00 % | - |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -0,28 % | 0,51 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,11 % | 18,42 % | - |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -25,87 % | -26,53 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,63 % | 12,64 % | - |
| Sortino | -0,53 | 0,19 | - |
| VAR 95 | -4,55 % | -4,10 % | - |
| VAR 99 | -7,89 % | -5,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,39 | 0,13 | - |
| TEV | 14,61 % | 12,91 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,02 | 0,04 | - |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,91 | - |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,89 | - |
| Indice Omega | 0,93 | 1,08 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,81 | - |
| R² | 50,22 | 53,70 | - |
| Beta bull | 0,60 | 0,70 | - |
| Beta bear | 0,66 | 0,70 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,11 | 0,11 | - |
| Kurtosis | 1,93 | 0,85 | - |
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