INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,51 % | -3,15 % | -2,22 % | -2,02 % | -2,22 % | 0,88 % | 13,52 % | -2,66 % | 1,47 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,28 % | -2,21 % | -1,43 % | -1,30 % | -1,42 % | 0,93 % | 11,66 % | -1,49 % | 3,37 % |
| Delta | -0,02 % | -0,24 % | -0,93 % | -0,79 % | -0,72 % | -0,80 % | -0,04 % | 1,86 % | -1,17 % | -1,90 % |
| Benchmark* | 0,21 % | -0,25 % | -2,07 % | -1,16 % | -0,84 % | -1,10 % | 1,70 % | 13,80 % | -1,03 % | 6,18 % |
| Delta | -0,11 % | -0,27 % | -1,07 % | -1,06 % | -1,18 % | -1,12 % | -0,82 % | -0,28 % | -1,63 % | -4,71 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,12 % | 5,54 % | 6,12 % | -13,81 % | -0,80 % | 0,96 % | 6,71 % | -3,52 % |
| Categoria | 2,48 % | 4,26 % | 7,09 % | -12,45 % | -0,82 % | 2,07 % | 5,37 % | -2,44 % |
| Delta | 0,64 % | 1,29 % | -0,98 % | -1,35 % | 0,02 % | -1,12 % | 1,34 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % |
| Delta | 0,09 % | 0,88 % | -1,90 % | 0,09 % | 0,28 % | -1,69 % | 0,45 % | -2,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,35 % | 5,05 % | 0,19 % |
| Categoria | 2,55 % | 4,69 % | 0,22 % |
| Delta | 0,80 % | 0,36 % | -0,03 % |
| Benchmark* | 3,30 % | 5,50 % | 0,29 % |
| Delta | 0,05 % | -0,45 % | -0,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,22 % | 2,97 % | 3,97 % |
| Volatilità Categoria | 1,96 % | 2,60 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 2,11 % | 3,02 % | 4,13 % |
| Max drawdown | -2,06 % | -2,36 % | -17,57 % |
| Tempo di recupero | 83 j | 136 j | - |
| DSR | 1,71 % | 1,89 % | 2,97 % |
| Sortino | 0,75 | 1,06 | -0,54 |
| VAR 95 | -0,42 % | -0,52 % | -0,85 % |
| VAR 99 | -1,29 % | -0,87 % | -1,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,68 | -0,40 |
| TEV | 1,05 % | 1,42 % | 1,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | -0,32 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,87 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,81 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,31 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,87 | 0,90 |
| R² | 78,11 | 78,82 | 88,71 |
| Beta bull | 1,00 | 0,89 | 0,91 |
| Beta bear | 0,96 | 0,93 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,39 | 0,28 | -0,33 |
| Kurtosis | 6,63 | 1,86 | 2,21 |
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