INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,15 % | 0,68 % | 1,28 % | 3,10 % | 3,10 % | 4,14 % | 17,44 % | 1,63 % | 4,46 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,10 % | 0,57 % | 0,79 % | 2,29 % | 2,37 % | 2,73 % | 15,94 % | 1,36 % | 4,64 % |
| Delta | 0,02 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,49 % | 0,81 % | 0,73 % | 1,41 % | 1,50 % | 0,26 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 0,04 % | 0,15 % | 0,62 % | 0,83 % | 2,53 % | 2,82 % | 3,28 % | 17,77 % | 0,81 % | 7,42 % |
| Delta | 0,01 % | 0,00 % | 0,07 % | 0,45 % | 0,57 % | 0,28 % | 0,86 % | -0,34 % | 0,82 % | -2,96 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,60 % | 6,29 % | -13,75 % | -0,72 % | 1,07 % | 6,80 % | -3,31 % | 3,80 % |
| Categoria | 4,27 % | 7,10 % | -12,34 % | -0,83 % | 2,06 % | 5,33 % | -2,45 % | 2,31 % |
| Delta | 1,33 % | -0,81 % | -1,41 % | 0,10 % | -1,00 % | 1,47 % | -0,86 % | 1,49 % |
| Benchmark* | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % | 2,42 % |
| Delta | 0,94 % | -1,73 % | 0,14 % | 0,35 % | -1,58 % | 0,55 % | -2,17 % | 1,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,34 % | 4,00 % | 0,28 % |
| Categoria | 3,69 % | 3,78 % | 0,25 % |
| Delta | 1,65 % | 0,22 % | 0,02 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 4,22 % | 0,17 % |
| Delta | 0,87 % | -0,22 % | 0,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,74 % | 3,89 % | 4,03 % |
| Volatilità Categoria | 2,40 % | 3,34 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 2,64 % | 3,87 % | 4,14 % |
| Max drawdown | -2,33 % | -5,15 % | -17,52 % |
| Tempo di recupero | 88 j | 92 j | - |
| DSR | 1,87 % | 2,58 % | 2,99 % |
| Sortino | 1,43 | 0,41 | -0,42 |
| VAR 95 | -0,45 % | -0,84 % | -0,85 % |
| VAR 99 | -1,29 % | -1,33 % | -1,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,27 | -0,31 |
| TEV | 1,02 % | 1,42 % | 1,46 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | -0,16 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,92 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,90 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,43 | 1,11 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 86,36 | 87,12 | 87,74 |
| Beta bull | 1,00 | 0,97 | 0,91 |
| Beta bear | 0,92 | 0,97 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | 0,21 | -0,29 |
| Kurtosis | 2,63 | 0,89 | 2,07 |
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