INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | 0,14 % | 0,70 % | 1,29 % | 3,27 % | 3,41 % | 4,48 % | 19,02 % | 4,05 % | 8,72 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,10 % | 0,57 % | 0,79 % | 2,29 % | 2,37 % | 2,73 % | 15,94 % | 1,36 % | 4,64 % |
| Delta | 0,02 % | 0,04 % | 0,14 % | 0,50 % | 0,98 % | 1,04 % | 1,75 % | 3,09 % | 2,69 % | 4,08 % |
| Benchmark* | 0,04 % | 0,15 % | 0,62 % | 0,83 % | 2,53 % | 2,82 % | 3,28 % | 17,77 % | 0,81 % | 7,42 % |
| Delta | 0,00 % | -0,01 % | 0,08 % | 0,46 % | 0,74 % | 0,59 % | 1,20 % | 1,25 % | 3,24 % | 1,30 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,04 % | 6,85 % | -13,30 % | -0,25 % | 1,66 % | 7,29 % | -2,71 % | 4,33 % |
| Categoria | 4,27 % | 7,10 % | -12,34 % | -0,83 % | 2,06 % | 5,33 % | -2,45 % | 2,31 % |
| Delta | 1,78 % | -0,24 % | -0,96 % | 0,58 % | -0,41 % | 1,96 % | -0,26 % | 2,02 % |
| Benchmark* | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % | 2,42 % |
| Delta | 1,38 % | -1,16 % | 0,60 % | 0,83 % | -0,99 % | 1,04 % | -1,58 % | 1,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,66 % | 4,48 % | 0,75 % |
| Categoria | 3,69 % | 3,78 % | 0,25 % |
| Delta | 1,97 % | 0,70 % | 0,50 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 4,22 % | 0,17 % |
| Delta | 1,19 % | 0,26 % | 0,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,80 % | 3,90 % | 4,04 % |
| Volatilità Categoria | 2,40 % | 3,34 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 2,64 % | 3,87 % | 4,14 % |
| Max drawdown | -2,23 % | -5,02 % | -16,99 % |
| Tempo di recupero | 85 j | 87 j | - |
| DSR | 1,89 % | 2,56 % | 2,96 % |
| Sortino | 1,58 | 0,60 | -0,26 |
| VAR 95 | -0,48 % | -0,85 % | -0,85 % |
| VAR 99 | -1,30 % | -1,30 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,07 | 0,39 | -0,19 |
| TEV | 1,00 % | 1,39 % | 1,42 % |
| Information ratio (IR) | 1,18 | 0,19 | 0,41 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 0,95 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,88 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,47 | 1,16 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,94 | 0,92 |
| R² | 87,13 | 87,62 | 88,31 |
| Beta bull | 1,03 | 0,97 | 0,91 |
| Beta bear | 0,94 | 0,98 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | 0,18 | -0,29 |
| Kurtosis | 2,45 | 0,80 | 1,95 |
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