INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | -0,50 % | -3,04 % | -2,03 % | -1,70 % | -2,02 % | 1,44 % | 15,51 % | 0,20 % | 6,53 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,28 % | -2,21 % | -1,43 % | -1,30 % | -1,42 % | 0,93 % | 11,66 % | -1,49 % | 3,37 % |
| Delta | -0,01 % | -0,22 % | -0,83 % | -0,60 % | -0,41 % | -0,60 % | 0,52 % | 3,84 % | 1,68 % | 3,17 % |
| Benchmark* | 0,21 % | -0,25 % | -2,07 % | -1,16 % | -0,84 % | -1,10 % | 1,70 % | 13,80 % | -1,03 % | 6,18 % |
| Delta | -0,11 % | -0,25 % | -0,97 % | -0,87 % | -0,86 % | -0,92 % | -0,26 % | 1,71 % | 1,23 % | 0,35 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,66 % | 6,04 % | 6,85 % | -13,30 % | -0,25 % | 1,66 % | 7,29 % | -2,71 % |
| Categoria | 2,48 % | 4,26 % | 7,09 % | -12,45 % | -0,82 % | 2,07 % | 5,37 % | -2,44 % |
| Delta | 1,18 % | 1,79 % | -0,24 % | -0,85 % | 0,57 % | -0,42 % | 1,93 % | -0,28 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % |
| Delta | 0,63 % | 1,38 % | -1,16 % | 0,60 % | 0,83 % | -0,99 % | 1,04 % | -1,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,88 % | 5,65 % | 0,76 % |
| Categoria | 2,55 % | 4,69 % | 0,22 % |
| Delta | 1,34 % | 0,97 % | 0,54 % |
| Benchmark* | 3,30 % | 5,50 % | 0,29 % |
| Delta | 0,59 % | 0,16 % | 0,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,21 % | 2,96 % | 3,97 % |
| Volatilità Categoria | 1,96 % | 2,60 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 2,11 % | 3,02 % | 4,13 % |
| Max drawdown | -1,99 % | -2,32 % | -16,99 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 126 j | 1515 j |
| DSR | 1,68 % | 1,85 % | 2,93 % |
| Sortino | 1,08 | 1,41 | -0,35 |
| VAR 95 | -0,36 % | -0,51 % | -0,85 % |
| VAR 99 | -1,30 % | -0,85 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,88 | -0,26 |
| TEV | 0,99 % | 1,37 % | 1,33 % |
| Information ratio (IR) | 0,60 | 0,12 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,90 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,78 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,40 | 1,41 | 0,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,88 | 0,91 |
| R² | 80,28 | 80,22 | 89,60 |
| Beta bull | 0,98 | 0,89 | 0,91 |
| Beta bear | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,49 | 0,26 | -0,34 |
| Kurtosis | 7,23 | 1,85 | 2,23 |
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