INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,75 % | 2,39 % | -2,59 % | -0,38 % | 4,25 % | -0,38 % | 5,29 % | 22,70 % | - | - |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,44 % | 0,91 % | 0,20 % | -0,06 % | 1,20 % | -0,06 % | -3,74 % | -3,97 % | - | - |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,65 % | 0,22 % | -0,62 % | -2,08 % | -2,27 % | -2,08 % | -7,87 % | -17,97 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,49 % | 5,27 % | 10,46 % | -14,72 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | -1,25 % | -0,23 % | -3,16 % | -0,81 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -6,24 % | -2,99 % | -5,26 % | -4,92 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,70 % | 8,76 % | - |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | -2,72 % | -1,59 % | - |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -6,55 % | -5,31 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,95 % | 12,98 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,30 % | -15,30 % | - |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | - |
| DSR | 10,91 % | 9,76 % | - |
| Sortino | 0,70 | 0,59 | - |
| VAR 95 | -2,08 % | -2,86 % | - |
| VAR 99 | -7,45 % | -6,19 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,44 | - |
| TEV | 5,72 % | 5,84 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,14 | -0,91 | - |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,90 | - |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 1,02 | - |
| Indice Omega | 1,27 | 1,19 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,94 | - |
| R² | 83,91 | 80,04 | - |
| Beta bull | 0,87 | 0,85 | - |
| Beta bear | 0,87 | 0,97 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -0,95 | - |
| Kurtosis | 5,29 | 2,11 | - |
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