INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 0,10 % | 1,37 % | 3,52 % | 1,55 % | 11,40 % | 8,36 % | 28,21 % | - | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,68 % | 0,27 % | 0,76 % | 0,41 % | -2,44 % | -1,21 % | -1,73 % | -3,13 % | - | - |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 1,24 % | 0,17 % | 0,44 % | -0,99 % | -4,91 % | -5,71 % | -5,94 % | -15,10 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,27 % | 10,46 % | -14,72 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | -0,17 % | -3,11 % | -0,69 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,99 % | -5,26 % | -4,92 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,74 % | 8,00 % | - |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | -2,08 % | -1,18 % | - |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -6,36 % | -4,58 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,62 % | 13,03 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,30 % | -15,30 % | - |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | - |
| DSR | 11,48 % | 9,83 % | - |
| Sortino | 0,65 | 0,50 | - |
| VAR 95 | -3,66 % | -2,86 % | - |
| VAR 99 | -7,45 % | -6,19 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,38 | - |
| TEV | 6,10 % | 6,29 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,04 | -0,73 | - |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 0,98 | - |
| Indice Omega | 1,24 | 1,16 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,89 | - |
| R² | 83,20 | 77,82 | - |
| Beta bull | 0,79 | 0,72 | - |
| Beta bear | 0,89 | 0,95 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,55 | -0,93 | - |
| Kurtosis | 4,16 | 2,01 | - |
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