INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -1,07 % | 0,50 % | 7,33 % | 7,43 % | 9,19 % | 5,08 % | 23,71 % | - | - |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,31 % | 0,12 % | -0,01 % | -0,90 % | 0,93 % | 1,37 % | 0,15 % | -8,05 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,27 % | 10,36 % | -14,77 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | -0,17 % | -3,28 % | -0,76 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,00 % | -5,36 % | -4,97 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,93 % | 8,20 % | - |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | -0,30 % | -1,93 % | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | -2,34 % | -4,44 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,93 % | 13,71 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,03 % | -16,15 % | - |
| Tempo di recupero | 77 j | 181 j | - |
| DSR | 10,62 % | 10,49 % | - |
| Sortino | 0,28 | 0,51 | - |
| VAR 95 | -2,77 % | -2,99 % | - |
| VAR 99 | -6,99 % | -6,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,39 | - |
| TEV | 5,47 % | 7,08 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,63 | - |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | - |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,97 | - |
| Indice Omega | 1,11 | 1,16 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,88 | - |
| R² | 87,27 | 74,84 | - |
| Beta bull | 0,86 | 0,71 | - |
| Beta bear | 0,79 | 0,90 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,96 | -1,08 | - |
| Kurtosis | 2,22 | 2,51 | - |
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