INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | 0,00 % | 1,11 % | 3,34 % | 5,58 % | 15,65 % | 12,69 % | 43,73 % | - | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,57 % | 0,17 % | 0,49 % | 0,22 % | 1,59 % | 3,03 % | 2,60 % | 12,38 % | - | - |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 1,13 % | 0,07 % | 0,18 % | -1,18 % | -0,88 % | -1,46 % | -1,61 % | 0,42 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,00 % | 14,93 % | -11,06 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 3,57 % | 1,35 % | 2,97 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 0,74 % | -0,80 % | -1,26 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,88 % | 12,21 % | - |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | 2,06 % | 3,02 % | - |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -2,22 % | -0,37 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,37 % | 12,39 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,10 % | -15,10 % | - |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | - |
| DSR | 9,83 % | 8,98 % | - |
| Sortino | 1,18 | 1,02 | - |
| VAR 95 | -2,53 % | -2,71 % | - |
| VAR 99 | -7,06 % | -4,49 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,74 | - |
| TEV | 5,06 % | 5,35 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -0,07 | - |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,95 | - |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,93 | - |
| Indice Omega | 1,37 | 1,30 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,88 | - |
| R² | 87,77 | 83,00 | - |
| Beta bull | 0,79 | 0,71 | - |
| Beta bear | 0,79 | 0,89 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,78 | - |
| Kurtosis | 3,43 | 1,43 | - |
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