INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,72 % | 2,21 % | -2,83 % | -0,40 % | 4,01 % | -0,40 % | 9,33 % | 37,52 % | - | - |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,47 % | 0,73 % | -0,04 % | -0,08 % | 0,96 % | -0,08 % | 0,30 % | 10,85 % | - | - |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,68 % | 0,05 % | -0,86 % | -2,10 % | -2,50 % | -2,10 % | -3,83 % | -3,15 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,79 % | 9,00 % | 14,93 % | -11,06 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 3,05 % | 3,50 % | 1,31 % | 2,85 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -1,93 % | 0,74 % | -0,80 % | -1,26 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,88 % | 12,97 % | - |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | 1,47 % | 2,62 % | - |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -2,36 % | -1,11 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,66 % | 12,34 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,10 % | -15,10 % | - |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | - |
| DSR | 9,22 % | 8,92 % | - |
| Sortino | 1,28 | 1,11 | - |
| VAR 95 | -2,20 % | -2,71 % | - |
| VAR 99 | -7,06 % | -4,49 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,93 | 0,80 | - |
| TEV | 4,73 % | 4,83 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,50 | -0,23 | - |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,96 | - |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,98 | - |
| Indice Omega | 1,42 | 1,33 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,92 | - |
| R² | 88,69 | 85,26 | - |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | - |
| Beta bear | 0,77 | 0,90 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,80 | - |
| Kurtosis | 4,54 | 1,51 | - |
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