INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 1,10 % | 4,01 % | 1,17 % | 10,78 % | -0,87 % | 1,32 % | 36,04 % | - | - |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,23 % | 0,96 % | 0,62 % | -1,45 % | 0,72 % | -13,10 % | -8,46 % | -7,19 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,39 % | 18,70 % | -16,30 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 11,91 % | 5,08 % | -2,28 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 9,13 % | 2,97 % | -6,50 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,63 % | 11,45 % | - |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -4,64 % | -1,35 % | - |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -8,11 % | -4,07 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,20 % | 15,64 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -23,19 % | -23,19 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,67 % | 11,56 % | - |
| Sortino | -0,06 | 0,73 | - |
| VAR 95 | -3,19 % | -3,20 % | - |
| VAR 99 | -10,83 % | -5,07 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,54 | - |
| TEV | 10,40 % | 9,44 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,43 | - |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,93 | - |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,00 | - |
| Indice Omega | 0,99 | 1,25 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,97 | - |
| R² | 67,55 | 63,62 | - |
| Beta bull | 0,90 | 0,76 | - |
| Beta bear | 1,12 | 1,19 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -1,05 | - |
| Kurtosis | 5,47 | 3,66 | - |
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