INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | 0,68 % | 2,84 % | -1,69 % | 10,65 % | 8,20 % | 6,19 % | 48,73 % | - | - |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,43 % | 0,54 % | -0,55 % | -4,31 % | 0,59 % | -4,03 % | -3,60 % | 5,50 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,71 % | 19,22 % | -24,08 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 2,23 % | 5,60 % | -10,06 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,55 % | 3,49 % | -14,27 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,68 % | 15,23 % | - |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -2,59 % | 2,42 % | - |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -6,06 % | -0,30 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,79 % | 15,71 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -18,60 % | -18,60 % | - |
| Tempo di recupero | 107 j | 107 j | - |
| DSR | 12,23 % | 10,92 % | - |
| Sortino | 0,09 | 1,12 | - |
| VAR 95 | -2,71 % | -3,55 % | - |
| VAR 99 | -9,14 % | -5,07 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,78 | - |
| TEV | 7,12 % | 8,61 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -0,03 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,03 | - |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 1,04 | - |
| Indice Omega | 1,02 | 1,33 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,02 | - |
| R² | 79,66 | 69,99 | - |
| Beta bull | 0,86 | 0,93 | - |
| Beta bear | 1,00 | 1,10 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,26 | -0,61 | - |
| Kurtosis | 4,84 | 1,51 | - |
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