INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,67 % | 3,17 % | -0,85 % | 11,54 % | 9,12 % | 7,10 % | 51,33 % | - | - |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,29 % | 0,52 % | -0,23 % | -3,47 % | 1,48 % | -3,11 % | -2,68 % | 8,11 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,29 % | 20,09 % | -23,59 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 2,81 % | 6,47 % | -9,57 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 0,03 % | 4,36 % | -13,79 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,75 % | 15,93 % | - |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -1,52 % | 3,12 % | - |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -4,99 % | 0,41 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,92 % | 15,40 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -18,79 % | -18,79 % | - |
| Tempo di recupero | 111 j | 111 j | - |
| DSR | 12,24 % | 10,66 % | - |
| Sortino | 0,18 | 1,21 | - |
| VAR 95 | -2,95 % | -3,44 % | - |
| VAR 99 | -9,27 % | -4,92 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,84 | - |
| TEV | 6,85 % | 7,70 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,73 | 0,05 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,04 | - |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 1,04 | - |
| Indice Omega | 1,04 | 1,36 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,04 | - |
| R² | 81,50 | 75,10 | - |
| Beta bull | 0,98 | 0,97 | - |
| Beta bear | 1,03 | 1,11 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,27 | -0,66 | - |
| Kurtosis | 5,01 | 1,86 | - |
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