INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,54 % | 2,53 % | -0,92 % | 11,35 % | 8,73 % | 7,02 % | 52,17 % | - | - |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,23 % | 0,40 % | -0,86 % | -3,54 % | 1,29 % | -3,50 % | -2,76 % | 8,95 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,67 % | 20,18 % | -23,68 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 3,19 % | 6,56 % | -9,66 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 0,40 % | 4,45 % | -13,88 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,65 % | 16,05 % | - |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -1,62 % | 3,24 % | - |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -5,09 % | 0,52 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,72 % | 15,53 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -18,69 % | -18,69 % | - |
| Tempo di recupero | 107 j | 107 j | - |
| DSR | 11,94 % | 10,72 % | - |
| Sortino | 0,18 | 1,22 | - |
| VAR 95 | -2,85 % | -3,56 % | - |
| VAR 99 | -8,58 % | -4,82 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,84 | - |
| TEV | 7,65 % | 8,52 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,67 | 0,06 | - |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 1,03 | - |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,02 | - |
| Indice Omega | 1,04 | 1,35 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,01 | - |
| R² | 76,43 | 69,93 | - |
| Beta bull | 0,87 | 0,94 | - |
| Beta bear | 0,93 | 1,05 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,56 | - |
| Kurtosis | 3,57 | 1,09 | - |
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