INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | -0,84 % | 4,52 % | 18,67 % | 1,23 % | 3,77 % | 2,13 % | 35,59 % | - | - |
| Categoria | 0,75 % | 1,02 % | 3,97 % | 15,67 % | -5,90 % | -3,79 % | 5,46 % | 37,77 % | 78,62 % | 138,95 % |
| Delta | 0,04 % | -1,86 % | 0,55 % | 3,00 % | 7,13 % | 7,56 % | -3,33 % | -2,19 % | - | - |
| Benchmark* | 0,74 % | 1,45 % | 4,43 % | 17,55 % | -5,54 % | -3,36 % | 7,97 % | 46,98 % | 101,45 % | 179,42 % |
| Delta | 0,05 % | -2,29 % | 0,09 % | 1,12 % | 6,77 % | 7,13 % | -5,84 % | -11,39 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,43 % | 21,99 % | -31,08 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,68 % | 18,89 % | -15,65 % | 32,96 % | 10,25 % | 30,60 % | -1,96 % | 6,06 % |
| Delta | -16,25 % | 3,10 % | -15,43 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,08 % | -0,10 % | -16,19 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,49 % | 10,65 % | - |
| Categoria | 3,76 % | 12,20 % | 12,33 % |
| Delta | -1,27 % | -1,55 % | - |
| Benchmark* | 5,48 % | 14,76 % | 14,95 % |
| Delta | -2,99 % | -4,11 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,46 % | 17,92 % | - |
| Volatilità Categoria | 18,69 % | 14,93 % | 14,79 % |
| Volatilità Benchmark | 20,67 % | 16,29 % | 16,31 % |
| Max drawdown | -21,85 % | -21,85 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,76 % | 11,76 % | - |
| Sortino | -0,04 | 0,67 | - |
| VAR 95 | -3,36 % | -3,59 % | - |
| VAR 99 | -6,40 % | -5,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,44 | - |
| TEV | 12,05 % | 12,98 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,25 | -0,32 | - |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,90 | - |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,93 | - |
| Indice Omega | 1,03 | 1,20 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,79 | - |
| R² | 66,03 | 51,26 | - |
| Beta bull | 0,68 | 0,74 | - |
| Beta bear | 0,36 | 0,57 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,22 | 0,18 | - |
| Kurtosis | -0,07 | 0,92 | - |
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