INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79 % | 2,34 % | 2,34 % | -9,77 % | -9,20 % | -7,43 % | -1,97 % | 7,92 % | - | - |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 1,28 % | 0,25 % | 1,50 % | 5,40 % | -3,04 % | 4,93 % | -5,11 % | -13,25 % | - | - |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 1,18 % | 0,13 % | 0,80 % | 5,88 % | -3,72 % | 5,36 % | -8,33 % | -21,89 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,43 % | 21,99 % | -31,08 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -16,32 % | 3,14 % | -15,40 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,08 % | -0,10 % | -16,19 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,54 % | -1,43 % | - |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -11,56 % | -8,26 % | - |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -15,25 % | -10,74 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,14 % | 18,91 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -14,42 % | -26,03 % | - |
| Tempo di recupero | - | 696 j | - |
| DSR | 10,70 % | 12,98 % | - |
| Sortino | -1,02 | -0,31 | - |
| VAR 95 | -3,36 % | -4,28 % | - |
| VAR 99 | -3,84 % | -5,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,77 | -0,21 | - |
| TEV | 11,80 % | 12,95 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,29 | -0,83 | - |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,09 | - |
| Indice Omega | 0,80 | 0,97 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,90 | - |
| R² | 46,48 | 53,78 | - |
| Beta bull | 0,54 | 0,85 | - |
| Beta bear | 0,17 | 0,68 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,07 | 0,32 | - |
| Kurtosis | -0,64 | 0,83 | - |
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