INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98 % | -1,08 % | 3,33 % | 18,41 % | -0,55 % | 0,42 % | 0,58 % | 38,92 % | - | - |
| Categoria | 0,75 % | 1,02 % | 3,97 % | 15,67 % | -5,90 % | -3,79 % | 5,46 % | 37,77 % | 78,62 % | 138,95 % |
| Delta | 0,23 % | -2,10 % | -0,64 % | 2,75 % | 5,35 % | 4,21 % | -4,88 % | 1,14 % | - | - |
| Benchmark* | 0,74 % | 1,45 % | 4,43 % | 17,55 % | -5,54 % | -3,36 % | 7,97 % | 46,98 % | 101,45 % | 179,42 % |
| Delta | 0,23 % | -2,53 % | -1,10 % | 0,86 % | 4,99 % | 3,77 % | -7,39 % | -8,06 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,25 % | 26,32 % | -34,05 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,68 % | 18,89 % | -15,65 % | 32,96 % | 10,25 % | 30,60 % | -1,96 % | 6,06 % |
| Delta | -9,43 % | 7,43 % | -18,40 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -15,25 % | 4,23 % | -19,17 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,16 % | 12,39 % | - |
| Categoria | 3,76 % | 12,20 % | 12,33 % |
| Delta | -0,60 % | 0,19 % | - |
| Benchmark* | 5,48 % | 14,76 % | 14,95 % |
| Delta | -2,32 % | -2,37 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,61 % | 19,62 % | - |
| Volatilità Categoria | 18,69 % | 14,93 % | 14,79 % |
| Volatilità Benchmark | 20,67 % | 16,29 % | 16,31 % |
| Max drawdown | -24,77 % | -24,77 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,56 % | 13,15 % | - |
| Sortino | 0,01 | 0,73 | - |
| VAR 95 | -3,67 % | -3,98 % | - |
| VAR 99 | -8,29 % | -7,19 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,49 | - |
| TEV | 11,20 % | 13,14 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,21 | -0,18 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,01 | - |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,03 | - |
| Indice Omega | 1,04 | 1,24 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,90 | - |
| R² | 70,97 | 55,80 | - |
| Beta bull | 0,67 | 0,80 | - |
| Beta bear | 0,53 | 0,75 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,03 | - |
| Kurtosis | 0,78 | 1,12 | - |
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