INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,83 % | 2,81 % | 1,08 % | -11,16 % | -10,17 % | -9,58 % | -0,55 % | 9,89 % | - | - |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 1,32 % | 0,72 % | 0,24 % | 4,02 % | -4,01 % | 2,78 % | -3,69 % | -11,28 % | - | - |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 1,22 % | 0,59 % | -0,46 % | 4,49 % | -4,69 % | 3,22 % | -6,91 % | -19,92 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,05 % | 26,06 % | -34,15 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -9,70 % | 7,21 % | -18,47 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -15,45 % | 3,97 % | -19,26 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,28 % | 0,08 % | - |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -8,30 % | -6,75 % | - |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -11,99 % | -9,23 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,53 % | 20,46 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -14,98 % | -28,88 % | - |
| Tempo di recupero | - | 696 j | - |
| DSR | 11,66 % | 14,32 % | - |
| Sortino | -0,66 | -0,17 | - |
| VAR 95 | -3,69 % | -4,65 % | - |
| VAR 99 | -3,99 % | -7,20 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,49 | -0,12 | - |
| TEV | 10,89 % | 13,48 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,10 | -0,68 | - |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 1,01 | - |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,19 | - |
| Indice Omega | 0,89 | 1,00 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,99 | - |
| R² | 56,39 | 56,60 | - |
| Beta bull | 0,56 | 0,89 | - |
| Beta bear | 0,37 | 0,81 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | 0,11 | - |
| Kurtosis | -0,77 | 0,71 | - |
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