INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,41 % | 3,08 % | 0,36 % | -16,66 % | -12,63 % | -14,98 % | -7,19 % | 3,23 % | - | - |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 1,89 % | 0,99 % | -0,48 % | -1,49 % | -6,47 % | -2,62 % | -10,33 % | -17,94 % | - | - |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 1,80 % | 0,86 % | -1,17 % | -1,02 % | -7,15 % | -2,19 % | -13,55 % | -26,57 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,82 % | 18,85 % | -25,37 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -8,93 % | 0,00 % | -9,69 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -14,69 % | -3,24 % | -10,49 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,67 % | 0,25 % | - |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -11,69 % | -6,57 % | - |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -15,38 % | -9,06 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,20 % | 17,13 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -16,81 % | -20,28 % | - |
| Tempo di recupero | - | 132 j | - |
| DSR | 11,53 % | 12,03 % | - |
| Sortino | -0,96 | -0,19 | - |
| VAR 95 | -3,38 % | -3,94 % | - |
| VAR 99 | -6,42 % | -6,21 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,73 | -0,14 | - |
| TEV | 8,81 % | 9,49 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,75 | -0,95 | - |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,88 | - |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,05 | - |
| Indice Omega | 0,80 | 0,99 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,92 | - |
| R² | 69,45 | 69,77 | - |
| Beta bull | 0,78 | 0,89 | - |
| Beta bear | 0,65 | 0,85 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | 0,05 | - |
| Kurtosis | 0,74 | 0,41 | - |
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