INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,09 % | -0,04 % | 3,34 % | 16,34 % | -9,95 % | -7,18 % | -3,57 % | 20,59 % | - | - |
| Categoria | 0,75 % | 1,02 % | 3,97 % | 15,67 % | -5,90 % | -3,79 % | 5,46 % | 37,77 % | 78,62 % | 138,95 % |
| Delta | 0,34 % | -1,06 % | -0,63 % | 0,68 % | -4,06 % | -3,39 % | -9,02 % | -17,19 % | - | - |
| Benchmark* | 0,74 % | 1,45 % | 4,43 % | 17,55 % | -5,54 % | -3,36 % | 7,97 % | 46,98 % | 101,45 % | 179,42 % |
| Delta | 0,35 % | -1,49 % | -1,09 % | -1,21 % | -4,41 % | -3,83 % | -11,53 % | -26,39 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,82 % | 18,85 % | -25,37 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,68 % | 18,89 % | -15,65 % | 32,96 % | 10,25 % | 30,60 % | -1,96 % | 6,06 % |
| Delta | -8,86 % | -0,04 % | -9,72 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -14,69 % | -3,24 % | -10,49 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,67 % | 7,18 % | - |
| Categoria | 3,76 % | 12,20 % | 12,33 % |
| Delta | -10,43 % | -5,02 % | - |
| Benchmark* | 5,48 % | 14,76 % | 14,95 % |
| Delta | -12,15 % | -7,58 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,58 % | 17,03 % | - |
| Volatilità Categoria | 18,69 % | 14,93 % | 14,79 % |
| Volatilità Benchmark | 20,67 % | 16,29 % | 16,31 % |
| Max drawdown | -27,46 % | -27,46 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,07 % | 11,76 % | - |
| Sortino | -0,69 | 0,37 | - |
| VAR 95 | -4,54 % | -3,66 % | - |
| VAR 99 | -8,06 % | -6,42 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,52 | 0,26 | - |
| TEV | 9,00 % | 9,56 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,35 | -0,79 | - |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,88 | - |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,00 | - |
| Indice Omega | 0,87 | 1,13 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,87 | - |
| R² | 81,03 | 69,94 | - |
| Beta bull | 0,89 | 0,85 | - |
| Beta bear | 0,67 | 0,77 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,16 | - |
| Kurtosis | 1,21 | 0,87 | - |
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