INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,55 % | -1,06 % | 0,68 % | 9,96 % | 12,45 % | 15,15 % | 28,45 % | 5,82 % | - | - |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 1,46 % | -1,26 % | -3,21 % | -11,85 % | -6,36 % | -4,79 % | -4,57 % | -71,88 % | - | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 2,19 % | -2,29 % | -1,98 % | -16,25 % | -9,06 % | -5,96 % | -14,07 % | -100,67 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,50 % | -6,75 % | 6,02 % | -19,20 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -1,78 % | -31,47 % | -29,24 % | 14,03 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -2,70 % | -48,05 % | -41,92 % | 7,31 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,07 % | 4,05 % | - |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -4,35 % | -19,07 % | - |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -15,08 % | -25,76 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,39 % | 17,49 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -8,39 % | -32,05 % | - |
| Tempo di recupero | 71 j | 986 j | - |
| DSR | 9,60 % | 13,18 % | - |
| Sortino | 3,45 | 0,08 | - |
| VAR 95 | -3,60 % | -4,19 % | - |
| VAR 99 | -4,88 % | -5,97 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,15 | 0,06 | - |
| TEV | 17,21 % | 18,15 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,88 | -1,42 | - |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,38 | - |
| Down Capture Ratio | 0,03 | 0,50 | - |
| Indice Omega | 1,97 | 1,05 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,48 | - |
| R² | 20,18 | 38,07 | - |
| Beta bull | 0,48 | 0,29 | - |
| Beta bear | 0,87 | 0,82 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,63 | - |
| Kurtosis | 0,23 | 1,65 | - |
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