INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 0,00 % | 0,43 % | 3,11 % | -4,44 % | -4,44 % | -6,45 % | -3,57 % | - | - |
| Categoria | 0,05 % | 0,29 % | 2,19 % | 10,19 % | -0,41 % | -0,41 % | 8,39 % | 57,51 % | 66,30 % | 170,90 % |
| Delta | 0,99 % | -0,29 % | -1,76 % | -7,08 % | -4,04 % | -4,04 % | -14,84 % | -61,08 % | - | - |
| Benchmark* | 0,70 % | 0,46 % | 3,19 % | 11,32 % | -4,14 % | -4,14 % | 3,43 % | 92,63 % | 138,55 % | 367,56 % |
| Delta | 0,35 % | -0,46 % | -2,76 % | -8,22 % | -0,30 % | -0,30 % | -9,88 % | -96,20 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,75 % | 6,02 % | -19,20 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,44 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -31,16 % | -28,42 % | 13,66 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,05 % | -41,92 % | 7,31 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,91 % | -5,48 % | - |
| Categoria | 10,02 % | 11,69 % | 11,25 % |
| Delta | -20,93 % | -17,17 % | - |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -20,69 % | -24,73 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,40 % | 19,69 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,30 % | 20,42 % | 19,72 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -24,98 % | -33,17 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,21 % | 14,97 % | - |
| Sortino | -0,87 | -0,55 | - |
| VAR 95 | -4,72 % | -4,65 % | - |
| VAR 99 | -10,28 % | -6,98 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,69 | -0,42 | - |
| TEV | 20,68 % | 18,53 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,00 | -1,33 | - |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,46 | - |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,69 | - |
| Indice Omega | 0,79 | 0,89 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,54 | - |
| R² | 51,65 | 44,78 | - |
| Beta bull | 0,32 | 0,31 | - |
| Beta bear | 0,78 | 0,71 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,35 | - |
| Kurtosis | 2,33 | 0,65 | - |
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