INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,19 % | 3,20 % | 3,35 % | 4,88 % | 8,58 % | 9,58 % | 39,29 % | 7,91 % | - | - |
| Categoria | 2,68 % | 3,59 % | -0,46 % | -4,28 % | -4,97 % | -0,52 % | 35,64 % | 63,59 % | 34,60 % | 170,73 % |
| Delta | 1,51 % | -0,39 % | 3,81 % | 9,17 % | 13,55 % | 10,11 % | 3,65 % | -55,68 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,50 % | -6,75 % | 6,02 % | -19,20 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -1,80 % | -31,47 % | -29,25 % | 14,01 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -2,70 % | -48,05 % | -41,92 % | 7,31 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,36 % | -0,73 % | - |
| Categoria | 15,15 % | 14,77 % | 5,73 % |
| Delta | 5,21 % | -15,50 % | - |
| Benchmark* | 19,99 % | 21,34 % | 15,64 % |
| Delta | 0,37 % | -22,07 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,27 % | 17,61 % | - |
| Volatilità Categoria | 19,23 % | 17,87 % | 18,95 % |
| Volatilità Benchmark | 23,72 % | 22,00 % | 22,20 % |
| Max drawdown | -13,74 % | -32,05 % | - |
| Tempo di recupero | 40 j | - | - |
| DSR | 14,67 % | 13,56 % | - |
| Sortino | 1,25 | -0,28 | - |
| VAR 95 | -4,19 % | -4,33 % | - |
| VAR 99 | -10,28 % | -5,97 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,90 | -0,21 | - |
| TEV | 19,18 % | 18,22 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,02 | -1,21 | - |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,36 | - |
| Down Capture Ratio | 0,22 | 0,50 | - |
| Indice Omega | 1,35 | 0,96 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,48 | - |
| R² | 39,68 | 35,54 | - |
| Beta bull | 0,59 | 0,28 | - |
| Beta bear | 0,85 | 0,83 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -0,62 | - |
| Kurtosis | 2,95 | 1,44 | - |
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