INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,49 % | 5,34 % | -5,25 % | -28,75 % | -16,07 % | -24,02 % | -3,48 % | -5,13 % | - | - |
| Categoria | 1,45 % | 6,35 % | -3,62 % | -16,54 % | -7,33 % | -12,87 % | 3,45 % | 22,28 % | 72,31 % | 135,42 % |
| Delta | 0,04 % | -1,01 % | -1,63 % | -12,22 % | -8,74 % | -11,16 % | -6,92 % | -27,41 % | - | - |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -0,28 % | -2,53 % | -1,37 % | -9,22 % | -3,11 % | -5,73 % | -9,23 % | -51,48 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,18 % | 28,11 % | -47,80 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 6,79 % | -6,41 % | -15,07 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,12 % | -19,83 % | -21,29 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,86 % | -5,73 % | - |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | -10,47 % | -10,27 % | - |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | -14,01 % | -18,08 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,40 % | 26,31 % | - |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -28,43 % | -36,14 % | - |
| Tempo di recupero | - | 825 j | - |
| DSR | 21,86 % | 20,14 % | - |
| Sortino | -0,61 | -0,41 | - |
| VAR 95 | -7,78 % | -6,60 % | - |
| VAR 99 | -10,40 % | -10,40 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,32 | - |
| TEV | 14,22 % | 16,81 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,99 | -1,08 | - |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,83 | - |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,06 | - |
| Indice Omega | 0,93 | 0,95 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 0,90 | - |
| R² | 74,96 | 59,85 | - |
| Beta bull | 0,84 | 0,71 | - |
| Beta bear | 1,26 | 1,03 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,51 | - |
| Kurtosis | 0,60 | 0,37 | - |
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