INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,14 % | 0,65 % | -4,47 % | -2,67 % | -3,95 % | -2,67 % | 0,98 % | 29,83 % | - | - |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 1,10 % | 0,66 % | -1,02 % | -1,11 % | -4,37 % | -1,11 % | -7,55 % | -1,32 % | - | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 1,58 % | 0,41 % | -1,33 % | -1,76 % | -5,53 % | -1,76 % | -10,56 % | -21,61 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,95 % | 10,71 % | 14,02 % | -13,82 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 7,35 % | -5,77 % | -0,14 % | 2,23 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 5,89 % | -15,51 % | -5,46 % | -0,75 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,08 % | 13,37 % | - |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | 5,56 % | 2,17 % | - |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 5,08 % | -3,03 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,28 % | 9,98 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -9,17 % | -9,17 % | - |
| Tempo di recupero | 20 j | 20 j | - |
| DSR | 6,27 % | 6,49 % | - |
| Sortino | 1,60 | 1,59 | - |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,05 % | - |
| VAR 99 | -3,03 % | -3,03 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,08 | 1,03 | - |
| TEV | 15,13 % | 11,60 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,34 | -0,26 | - |
| Up Capture Ratio | 0,39 | 0,60 | - |
| Down Capture Ratio | 0,13 | 0,46 | - |
| Indice Omega | 1,45 | 1,41 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,40 | - |
| R² | 15,68 | 26,19 | - |
| Beta bull | 0,39 | 0,39 | - |
| Beta bear | 0,15 | 0,19 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,15 | - |
| Kurtosis | 0,50 | -0,30 | - |
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