INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,16 % | -0,93 % | -1,39 % | 4,07 % | 10,35 % | 13,49 % | 17,99 % | 50,88 % | - | - |
| Categoria | -0,43 % | -1,79 % | -1,53 % | 0,76 % | -4,63 % | -3,05 % | 2,44 % | 31,37 % | 50,33 % | 72,54 % |
| Delta | -0,73 % | 0,86 % | 0,14 % | 3,31 % | 14,98 % | 16,54 % | 15,55 % | 19,51 % | - | - |
| Benchmark* | -0,82 % | -2,16 % | -1,92 % | 0,81 % | -6,36 % | -4,76 % | 4,43 % | 49,01 % | 84,29 % | 123,38 % |
| Delta | -0,34 % | 1,23 % | 0,54 % | 3,26 % | 16,72 % | 18,25 % | 13,56 % | 1,87 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 14,02 % | -13,82 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,71 % | 25,69 % | -7,64 % | 8,66 % |
| Delta | -5,86 % | -0,11 % | 2,25 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -15,51 % | -5,46 % | -0,75 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,72 % | 11,73 % | - |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 14,81 % | 4,98 % | - |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | 10,89 % | 0,67 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,04 % | 12,10 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -9,17 % | -13,69 % | - |
| Tempo di recupero | 20 j | 190 j | - |
| DSR | 7,06 % | 8,05 % | - |
| Sortino | 2,35 | 1,12 | - |
| VAR 95 | -2,64 % | -2,72 % | - |
| VAR 99 | -3,03 % | -4,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,50 | 0,74 | - |
| TEV | 16,32 % | 11,81 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,67 | 0,06 | - |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,71 | - |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,60 | - |
| Indice Omega | 1,63 | 1,32 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,28 | 0,52 | - |
| R² | 21,13 | 41,17 | - |
| Beta bull | 0,18 | 0,41 | - |
| Beta bear | 0,12 | 0,33 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -0,13 | - |
| Kurtosis | -0,44 | 0,22 | - |
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