INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,56 % | 1,04 % | -2,17 % | -2,10 % | 11,80 % | 8,71 % | 38,63 % | - | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,14 % | 0,96 % | 0,20 % | -5,23 % | -10,28 % | 6,41 % | 5,86 % | 3,35 % | - | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,88 % | 1,52 % | 0,20 % | -6,00 % | -13,58 % | 5,15 % | 4,29 % | -15,95 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 14,02 % | -13,82 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | -5,77 % | -0,25 % | 2,32 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -15,51 % | -5,46 % | -0,75 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,62 % | 11,80 % | - |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 2,24 % | 1,80 % | - |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -0,22 % | -3,07 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,23 % | 10,23 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -9,17 % | -9,17 % | - |
| Tempo di recupero | 20 j | 20 j | - |
| DSR | 7,08 % | 6,80 % | - |
| Sortino | 0,61 | 1,29 | - |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,41 % | - |
| VAR 99 | -3,03 % | -3,03 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,86 | - |
| TEV | 14,99 % | 11,64 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,01 | -0,26 | - |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,60 | - |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,52 | - |
| Indice Omega | 1,17 | 1,31 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,41 | - |
| R² | 18,75 | 28,43 | - |
| Beta bull | 0,43 | 0,38 | - |
| Beta bear | 0,08 | 0,19 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,22 | -0,15 | - |
| Kurtosis | -0,14 | -0,42 | - |
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