INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,49 % | 1,64 % | 1,89 % | 5,98 % | 4,73 % | 10,03 % | 18,10 % | 31,99 % | - | - |
| Categoria | 0,28 % | 3,70 % | -3,75 % | -10,15 % | -6,67 % | -8,55 % | 0,31 % | 10,81 % | 50,62 % | 63,56 % |
| Delta | 0,20 % | -2,06 % | 5,64 % | 16,13 % | 11,40 % | 18,58 % | 17,79 % | 21,17 % | - | - |
| Benchmark* | 0,28 % | 6,04 % | -4,65 % | -11,39 % | -6,36 % | -10,05 % | 4,09 % | 22,64 % | 85,28 % | 112,32 % |
| Delta | 0,21 % | -4,40 % | 6,54 % | 17,38 % | 11,09 % | 20,08 % | 14,00 % | 9,34 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 14,02 % | -13,82 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,12 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | -5,88 % | -0,05 % | 2,27 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -15,51 % | -5,46 % | -0,75 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,75 % | 7,31 % | - |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | 9,70 % | 3,28 % | - |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | 4,76 % | -1,21 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,84 % | 12,30 % | - |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -8,19 % | -19,36 % | - |
| Tempo di recupero | 131 j | 470 j | - |
| DSR | 7,08 % | 8,28 % | - |
| Sortino | 1,18 | 0,57 | - |
| VAR 95 | -2,41 % | -2,72 % | - |
| VAR 99 | -2,83 % | -4,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,38 | - |
| TEV | 13,31 % | 10,38 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,36 | -0,12 | - |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,75 | - |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,70 | - |
| Indice Omega | 1,32 | 1,18 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,62 | - |
| R² | 15,99 | 46,46 | - |
| Beta bull | 0,33 | 0,51 | - |
| Beta bear | -0,16 | 0,42 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -0,01 | - |
| Kurtosis | -0,64 | 0,14 | - |
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