INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,30 % | 2,99 % | 0,08 % | -16,51 % | -12,75 % | -14,51 % | -5,90 % | 8,11 % | - | - |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 1,78 % | 0,90 % | -0,76 % | -1,34 % | -6,59 % | -2,15 % | -9,04 % | -13,06 % | - | - |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 1,69 % | 0,78 % | -1,46 % | -0,86 % | -7,27 % | -1,72 % | -12,26 % | -21,69 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,58 % | 20,72 % | -24,21 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -7,17 % | 1,87 % | -8,53 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -12,93 % | -1,37 % | -9,32 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,86 % | 2,05 % | - |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -9,87 % | -4,78 % | - |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -13,57 % | -7,26 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,98 % | 17,07 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -16,38 % | -20,15 % | - |
| Tempo di recupero | - | 132 j | - |
| DSR | 11,34 % | 11,86 % | - |
| Sortino | -0,82 | -0,04 | - |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,52 % | - |
| VAR 99 | -6,48 % | -6,21 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,62 | -0,03 | - |
| TEV | 8,63 % | 9,67 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,57 | -0,75 | - |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,90 | - |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,03 | - |
| Indice Omega | 0,83 | 1,03 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,91 | - |
| R² | 70,21 | 68,54 | - |
| Beta bull | 0,78 | 0,85 | - |
| Beta bear | 0,66 | 0,84 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | 0,08 | - |
| Kurtosis | 0,85 | 0,43 | - |
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